RECEPCIÓN AUTOMÁTICA – CHECK HOMOLOGACIÓN | DESK

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Esta funcionalidad permite recibir las facturas de compras, directamente en el sistema de PV.

Adicionalmente, aplica la homologación de productos y proveedores, partiendo de los XML de las facturas de compra y el registro de cada existencia para el producto correspondiente, de igual manera, se alimenta el histórico de compras y las cuentas por pagar

Para hacer uso de esta funcionalidad, es importante aplicar la verificación de dos pasos y la clave de aplicaciones en la cuenta de correo del cliente

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• Correo Hotmail (VER PASO A PASO)

• Correo Gmail (VER PASO A PASO)

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En caso de requerir, aplicar una configuración diferente a: RECEPCIÓN AUTOMÁTICA – CHECK HOMOLOGACIÓN, puede consultar las siguientes modalidades en configuración:

• Recepción automática, todo como gasto (VER PASO A PASO)

• Recepción automática, check compras (VER PASO A PASO)

• Recepción automática, todo como compras, con creación de productos (VER PASO A PASO)

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Luego de contar con el prerrequisito anterior, podemos aplicar el proceso de activación de dicha funcionalidad, para ello, debemos seguir los siguientes pasos:

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1- Iniciar sesión en el PV

2- Ubicamos el menú | UTILIDADES

3- Ir a “Configuraciones”

4- Ir a “Parámetros de Sistema”

5- Ir a “Parámetros de Empresa”

6- En la ventana Información Empresa

7- Ir a la pestaña “Configuraciones”

8- Clic en el botón RECEPCIÓN DOCUMENTOS POR CORREO

9- Se ingresa la llave maestra

10- Clic en AUTORIZAR

11- Clic en el botón OK

12- En la ventana que se despliega ubicamos la pestaña: CONFIGURACIONES GENERALES

13- Habilitamos la opción RECEPCIÓN AUTOMÁTICA NIVEL DETALLADO DE CONTROL (Homologación)

14- Clic en el botón PROCESAR

15- Clic en el botón OK

16- Posteriormente, seleccionamos los permisos de edición, esto según se requiera

17- Clic en el botón PROCESAR

18- Clic en el botón OK

19- En la pestaña, CORREOS DE RECEPCIÓN

20- Seleccionamos el tipo de correo

21- Se agrega el servidor SMTP

22- Asignar LOCALIDAD

23- Se ingresa la cuenta de correo del cliente (dicha cuenta, debe tener activa la verificación de 2 pasos y la clave de aplicaciones)

24- Ingresamos la clave de aplicaciones

25- Se agrega el puerto

26- Clic en el botón PROCESAR

27- Clic en el botón OK

28- En este apartado, podemos apreciar todos aquellos correos configurados para esta funcionalidad

29- Se realiza una validación automática cada 30 minutos con el CORREO, ejecuta la lectura de la factura y aplica la funcionalidad. En caso dado, podemos aplicar dicha condición de manera manual.

 

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