RECEPCIÓN AUTOMÁTICA: CHECK TODO COMO COMPRAS CON CREACIÓN DE PRODUCTO

RECEPCIÓN AUTOMÁTICA: CHECK TODO COMO COMPRAS CON CREACIÓN DE PRODUCTO

Si aún no realizas la configuración de la recepción automática, ingresa a este link:

RECEPCIÓN AUTOMÁTICA | PASO A PASO

Para acceder a las configuraciones de la recepción automática debemos ir a Utilidades > Configuraciones > Parámetros sistema > Parámetros Empresa.

Luego en la pestaña configuración vamos a la sección “Recepción documentos por correo” y damos click en “Configurar”

Escribimos la clave maestra vigente.

Se abre esta pantalla donde podemos seleccionar el tipo de recepción que necesitamos.

Cuando tenemos el check “todas las facturas como compras, con creación de producto” todas las facturas que lleguen al correo configurado se van a recepcionar como compras, además se va a crear el producto en caso de que no exista y se generará la orden de entrada con la cantidad de la factura.

Si queremos acelerar la recepción, debemos realizar lo siguiente en la pestaña correos de recepción:

1. Seleccionar el correo y que se cargue la información en la parte superior.

2. Dar click en “Conectar y procesar correos manualmente”.

Nos sale este mensaje mientras realiza el proceso de búsqueda de facturas en el correo y las procesa.

En la pestaña “Logs Recepción” tendremos la información de las facturas, en la columna “Mensajes” nos dirá si se recepcionó correctamente o no.

Para buscar una factura debemos realizar lo siguiente:

1. Realizar búsqueda escribiendo la clave, localización o cuenta de correo.

2. Click en “Filtrar”.

Cuando el mensaje dice que la factura se insertó correctamente, podemos ir a validar al historial de compras que así fue.

Se ve de esta manera:

También podemos revisar si se creó el producto y se ve de esta manera:

También vemos que al crearse la orden de entrada, se cargaron las 3 existencias de la factura.

IMPORTANTE: Se sobrepone la configuración de cada proveedor sobre la configuración general. Si tenemos el check activo de todo compras con creación de producto, el proveedor debe tener la opción “Envía documentos de facturas de compra” o “Envía documentos de gastos y facturas de compra”

VIDEO PASO A PASO: