Esta funcionalidad permite restringir el uso de FACTURAS ABIERTAS, sobre cualquier cliente, registrado o no registrado
Para hacer uso de esta utilidad, debemos garantizar la ACTIVACIÓN DEL CONTROL DE CRÉDITO (VER PASO A PASO), posteriormente, continuar con los siguientes pasos:
1- Ingresar al sistema de PV y Facturación Wolk (entorno – escritorio)
ID de la empresa
USUARIO (ROL DUEÑO)
Clave
Clic en el botón, INICIAR SESIÓN
2- Ubicamos el MENÚ | UTILIDADES
3- Ir a “Configuraciones”
4- Ir a “Parámetros de Sistema”
5- Ir a “Parámetros de Empresa”
6- En la ventana Información Empresa
7- Ir a la pestaña, “Configuraciones”
8- Clic en el botón, CONFIGURACIONES VARIAS
9- Se ingresa la llave maestra
10- Clic en, AUTORIZAR
11- Clic, en el botón, OK
12- En la ventana que se despliega a continuación, ubicamos la pestaña FACTURACIÓN
13- Activar el uso de bloqueo de facturas abiertas sin pagos y con la configuración de crédito activa
14- Clic en el botón, PROCESAR
15- Clic en el botón, OK
16- Luego de terminar el proceso de activación de la funcionalidad, es de vital importancia, reiniciar el sistema, esto con el objeto de actualizar el cambio aplicado sobre los usuarios afectados
17- En caso dado de que existan usuarios conectados al sistema, debemos hacer uso de la UTILIDAD: Conexiones de Usuarios. VER PASO A PASO
18- Finalmente, es posible aplicar la utilidad CONTROL DE CRÉDITO EN FACTURAS ABIERTAS
| CORREO GMAIL | VERIFICACIÓN DE DOS PASOS y CLAVE DE APLICACIONES
Para la activación de la funcionalidad correo personalizado en el sistema de facturación, se requiere configurar en el correo del cliente la verificación de 2 pasos y la contraseña de aplicaciones.
Importante mencionar, que GOOGLE, puede restringir el uso del envío de mensaje del código de seguridad al número de teléfono, esto en caso a que se detecte al inicio de sesión en diferentes localidades.
A continuación, se mostrará el paso a paso para activar lo antes mencionado:
1- Luego de ingresar al correo GMAIL del cliente, damos clic sobre el botón de la parte superior derecha
2- Clic en ADMINISTRAR TU CUENTA DE GOOGLE
3- Clic en la opción SEGURIDAD
4- En el apartado, COMO ACCEDER A GOOGLE, damos clic en la opción VERIFICACIÓN EN DOS PASOS
5- Clic en el botón, COMENZAR
6- Ingresamos la clave de acceso al correo, esto para validar la identidad
7- Clic en el botón SIGUIENTE
8- En la ventana que se despliega a continuación, seleccionamos el país y agregamos el # telefónico del cliente
9- Seleccionar, MENSAJE DE TEXTO
10- Clic en el botón, SIGUIENTE
11- Agregamos el CÓDIGO recibido en el teléfono registrado anteriormente
12- Clic en el botón, SIGUIENTE
13- En caso dado de no recibir el código o que se genere un fallo en el proceso, clic en el botón, USAR OTRA OPCIÓN DE SEGURIDAD
14- De estar todo correcto, luego de agregar el código de verificación, se muestra una ventana, en la que debemos confirmar la activación de esta opción.
15- Finalmente, apreciamos en pantalla de opciones de SEGURIDAD, que dicha utilidad, se encuentra ACTIVA
Para activar la clave para aplicaciones en GMAIL, debemos seguir los siguientes pasos:
1- En primera instancia, es preciso la activación de la VERIFICACIÓN DE DOS PASOS
2- Ingresar a la cuenta del cliente, y ubicar las opciones de SEGURIDAD,
3- Clic en el botón, VERIFICACIÓN DE DOS PASOS
4- Luego, damos clic en la opción CONTRASEÑAS DE APLICACIONES
5- Se agrega el nombre de la APP
6- Clic en el botón, CREAR
7- Debemos copiar la CLAVE generada y guardarla en el expediente del cliente. Dicha clave, será usada en la configuración del BUZÓN PERSONALIZADO
8- Clic en el botón, LISTO
9- Finalmente, ya contamos con la creación de la clave requerida
10- Desde acá, podemos eliminar dicha clave, si ya no la vamos a usar
Así, de esta manera, se activa la VERIFICACIÓN DE DOS PASOS y la CLAVE PARA APLICACIONES, esto en GMAIL
| CORREO HOTMAIL | VERIFICACIÓN DE DOS PASOS Y CLAVE DE APLICACIONES
Para la activación de la funcionalidad correo personalizado en el sistema de facturación, se requiere configurar en el correo del cliente la verificación de 2 pasos y la contraseña de aplicaciones.
A continuación, se mostrará el paso a paso para activar lo comentado anteriormente:
1- Luego de ingresar al correo HOTMAIL del cliente, damos clic sobre el botón de la parte superior derecha
2- Clic en MI PERFIL
3- Clic en la opción SEGURIDAD
4- Ubicamos la opción SEGURIDAD AVANZADA
5- Posteriormente, navegamos, hasta el apartado SEGURIDAD ADICIONAL
6- Clic en ACTIVAR
7- Clic en el botón, SIGUIENTE
8- Para verificar la identidad, seleccionamos: CORREO ELECTRÓNICO ALTERNATIVO
9- Agregar el corro electrónico (este correo, debe ser diferente al que este como recuperación)
10- Clic en el botón, SIGUIENTE
11- Se agrega el código de seguridad, recibido en el correo alternativo
12- Clic en el botón, SIGUIENTE
13- Seguidamente, se despliega una ventana, en la que podemos apreciar el NUEVO código de recuperación. Es importante copiarlo y guardarlo en el expediente del cliente.
14- Clic en el botón, SIGUIENTE
15- Clic en el botón, SIGUIENTE
16- Clic en el botón, FINALIZAR
17- En la sección SEGURIDAD ADICIONAL, podemos apreciar, que la verificación en dos pasos se encuentra ACTIVA
18- Luego de terminar el proceso de activación de la VERIFICACIÓN EN DOS PASOS, ubicamos la opción, CONTRASEÑAS DE APLICACIONES
19- Clic en CREAR UNA NUEVA CONTRASEÑA DE APLICACIÓN
20- Copiamos la contraseña de aplicaciones generada.
21- Clic en el botón, LISTO
Así, de esta manera, se activa la verificación en dos pasos y se crea la clave de aplicaciones
Para activar esta funcionalidad, debemos seguir los siguientes pasos:
1- En primera instancia, se debe ingresar al sistema de PV y Facturación Wolk (entorno – escritorio)
ID de la empresa
USUARIO (ROL DUEÑO)
Clave
Clic en el botón, INICIAR SESIÓN
2- Ubicamos el MENÚ | UTILIDADES
3- Ir a “Configuraciones”
4- Ir a “Parámetros de Sistema”
5- Ir a “Parámetros de Empresa”
6- En la ventana Información Empresa
7- Ir a la pestaña, “Configuraciones”
8- Clic en el botón, CONFIGURACIONES VARIAS
9- Se ingresa la llave maestra
10- Clic en, AUTORIZAR
11- Clic, en el botón, OK
12- Ubicamos la pestaña CARGA CLIENTE
13- Se debe seleccionar el tipo de autorización, se recomienda el ROL DUEÑO
14- Posteriormente, el criterio SOLO CONTRASEÑA
15- Clic en el botón, PROCESAR
16- Clic en el botón, OK
17- Finalizado este punto, se debe reiniciar el sistema (todas las sesiones activas), el objeto es poder actualizar el cambio aplicado a los perfiles de usuario afectados
18- En caso dado de que existan usuarios conectados al sistema, debemos hacer uso de la UTILIDAD: Conexiones de Usuarios. VER PASO A PASO
19- Luego de reinicio del sistema, es de vital importancia, ubicar el EXPEDIENTE del cliente requerido, para otorgar la condición de límite de crédito
20- Clic en la pestaña, OTROS DATOS
21- Se agrega el límite de crédito y se habilita la condición
22- En esta sección, se puede apreciar: El monto usado y el monto disponible
23- Finalmente, podemos EMITIR, facturas con la condición de CRÉDITO, siempre y cuando:
El cliente este correctamente registrado en sistema y
Que tenga HABILITADA la condición de crédito con su respectivo límite
Así, de esta manera, se activa el control de crédito.
