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ACTUALIZAR BANDEJA DE ENTRADA Y SALIDA DEL OUTLOOK

Para actualizar la bandeja de entrada y salida del Outlook, contamos con 4 posibles opciones

• Opción # 1: La más directa, sería presionar la tecla F9, esto, con el Outlook abierto

• Opción # 2: En el MENÚ principal del Outlook, se selecciona la PESTAÑA Enviar y Recibir

• Seguidamente, clic en el botón ENVIAR Y RECIBIR TODAS LAS CARPETAS

  • En términos generales, con esta opción, se actualiza: Mensajes de correos, citas, tareas, todas las carpetas

• Opción # 3: Si solo se requiere actualizar una carpeta en específico, aplicamos la siguiente selección:

  • Marcar la carpeta de interés

  • Luego, clic sobre el botón ACTUALIZAR CARPETA, de la pestaña Enviar y Recibir

• Opción # 4: Si el correo activo, está agregado al algún grupo, es posible actualizar los elementos correspondientes, para el grupo específico. Dicha opción, se encuentra ubicado en:

  • Pestaña Enviar y Recibir | Enviar y Recibir Grupos

• Al aplicar la actualización de, se mostrará una ventana, en donde se aprecia el avance

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| DESK | UTILIDADES – PARÁMETROS DE EMPRESA

Si en el Excel de gestión, el cliente ha indicado que está usando o utilizó otro sistema de facturación, se debe aplicar el proceso de configuración de consecutivos en sistema. Para ello, debemos seguir los siguientes pasos:

1- Como primer punto, es de vital importancia, conocer cuáles son los tipos de documentos electrónicos, según lo establecido por hacienda

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO
01	Factura
02	Nota de Débito
03	Nota de Crédito
04	Tickets
05	Recepción

2- Posteriormente, debemos solicitarle al cliente, que nos facilita, EL NÚMERO DE LA ÚLTIMA:

• • FACTURA,

  • NOTA DE DÉBITO,

  • NOTA DE CRÉDITO,

  • TICKETS y

  • RECEPCIÓN

3- En caso dado, que el cliente indique: NO SÉ UBICAR, lo solicitado, le comentamos, que dicha información, la puede obtener en la configuración, de su anterior sistema. Si es requerido, aplicamos conexión remota al PC del cliente, para apoyarlo con este punto

4- Si el cliente ya no tiene acceso al sistema anterior, se le indica que consulte este requerimiento, con su contador. Dicho contador, puede contar con los reportes donde se pueda validar ese último consecutivo.

5- Si el cliente no tiene acceso al sistema anterior y el contador no cuenta con esta información, se hace la prueba cambiándole solo la terminal al usuario que va a facturar para que inicie el consecutivo en cero

• • Este ajuste se aplica directamente en el expediente del usuario

6- En caso de contar con los últimos consecutivos de los documentos electrónicos requeridos, procedemos con la actualización de la siguiente manera

6.1- Ir a UTILIDADES

6.2- Clic en la opción Configuraciones

6.3- Seleccionar, Parámetros de Sistema

6.4- Clic en Parámetros de Empresa

6.5- Ubicamos la pestaña CONSECUTIVOS

6.6- Asignamos el consecutivo según documento

6.7- Confirmamos el ajuste

7- Ya finalizado el proceso de actualización de consecutivos electrónicos, SIEMPRE SE DEBE hacer la prueba, enviando una factura y validar que quede aceptada para cerciorar que los consecutivos quedaron de forma correcta.

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• OBSERVACIÓN, para solicitar la información requerida al cliente, podemos hacer uso del siguiente SCRIPT:

¡Hola, te saluda Jorge Bautista! 👋 del departamento de soporte Wolk Software 🚀

Para proceder con la actualización de los consecutivos electrónicos en el sistema, requerimos que nos facilite, el número de la última:

✅ # Última, Factura

✅ # Última, Nota de Débito

✅ # Última, Nota de Crédito

✅ # Último, Tickets

✅ # Última, Recepción

🔸 Dicha información, la puede ubicar en la configuración de su sistema anterior

🔸 Si ya no cuenta con acceso al anterior sistema, puede consultar lo solicitado con su contador

Quedamos atentos 😁

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