| DESK | UTILIDADES – PARÁMETROS EMPRESA – RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS POR CORREO
Primeramente, debemos validar que la FUNCIONALIDAD, se encuentra activa, RECEPCIÓN AUTOMÁTICA – CHECK HOMOLOGACIÓN, (VER PASO A PASO)
Luego, debemos seguir los siguientes pasos:
1- Iniciamos sesión en el PV
2- Ubicamos el MENÚ | UTILIDADES
3- Ir a “Configuraciones”
4- Ir a “Parámetros de Sistema”
5- Ir a “Parámetros de Empresa”
6- En la ventana Información Empresa
7- Ir a la pestaña “Configuraciones”
8- Clic en el botón RECEPCIÓN DOCUMENTOS POR CORREO
9- Se ingresa la llave maestra
10- Clic en AUTORIZAR
11- Clic en el botón OK
12- Se despliega la ventana: CONFIGURACIONES RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS POR CORREO
13- Ubicamos la pestaña: Correos de Recepción
14- Damos doble clic sobre el correo configurado a la localidad requerida, esto para cargar la información de dicho registro en la parte superior
15- Damos clic al botón Conectar y Procesar
16- Luego de CONECTAR Y PROCESAR CORREO MANUALMENTE, el sistema mostrará información en la parte superior de la ventana, la cual indicará si existen productos pendientes por homologar o si tenemos pendientes PROVEEDORES TEMPORALES, esto para su posterior creación
17- Ubicamos la pestaña PROVEEDORES TEMPORALES
18- Seleccionamos el proveedor temporal
19- Clic en el botón VER Y CONFIRMAR
20- Seguidamente se despliega la ventana EXPEDIENTE PROVEEDOR
Acá, debemos aplicar el proceso de creación de PROVEEDOR, esto completando los datos en cada pestaña de la ventana.
21- Validar los datos en el proceso
22- Luego de cerrar la ventana EXPEDIENTE PROVEEDOR, se puede apreciar en la ventana PROVEEDORES, que, efectivamente, se creó el proveedor requerido
23- Posteriormente, en la ventana CONFIGURACIÓN DE RECEPCIÓN POR CORREO, pestaña PROVEEDORES TEMPORALES, se observa que dicha lista se actualizó
La homologación de productos es un proceso mediante el cual, le enseñamos al sistema a interpretar o asociar los códigos y nombres de productos según recepción de compra, con los productos que se tienen registrados en sistema.
Para aplicar el proceso de homologación de productos, debemos garantizar que la funcionalidad RECEPCIÓN AUTOMÁTICA – CHECK HOMOLOGACIÓN se encuentra activa (VER PASO A PASO)
1- Iniciamos sesión
2- Ubicamos el menú | INVENTARIOS
3- Ir a “Inventario Principal”
4- Ir a “Inventario Principal”
5- En la ventana INVENTARIO, aplicamos la búsqueda del producto requerido, usando nombre o código
6- Clic en el botón, BUSCAR
7- Seguidamente, se selecciona el producto
8- Luego, damos clic en el botón, EDITAR
9- Se despliega la ventana, EXPEDIENTE PRODUCTO
10- Ubicamos la pestaña, HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS
11- Se procede con la búsqueda y selección del PROVEEDOR
12- Se ingresa el CÓDIGO del producto según proveedor
13- Se agrega el NOMBRE del producto según proveedor
14- Clic en el botón PROCESAR
15- Confirmamos la operación
16- Clic en el botón, OK
17- En este apartado, podemos apreciar los elementos asociados al EXPEDIENTE del producto, en función de homologación, según proveedor
Observación: Es importante mencionar, que se puede repetir este proceso según se requiera
Esta funcionalidad permite recibir las facturas de compras, directamente en el sistema de PV.
Adicionalmente, aplica la homologación de productos y proveedores, partiendo de los XML de las facturas de compra y el registro de cada existencia para el producto correspondiente, de igual manera, se alimenta el histórico de compras y las cuentas por pagar
Para hacer uso de esta funcionalidad, es importante aplicar la verificación de dos pasos y la clave de aplicaciones en la cuenta de correo del cliente
En caso de requerir, aplicar una configuración diferente a: RECEPCIÓN AUTOMÁTICA – CHECK HOMOLOGACIÓN, puede consultar las siguientes modalidades en configuración:
Recepción automática, todo como compras, con creación de productos (VER PASO A PASO)
Luego de contar con el prerrequisito anterior, podemos aplicar el proceso de activación de dicha funcionalidad, para ello, debemos seguir los siguientes pasos:
1- Iniciar sesión en el PV
2- Ubicamos el menú | UTILIDADES
3- Ir a “Configuraciones”
4- Ir a “Parámetros de Sistema”
5- Ir a “Parámetros de Empresa”
6- En la ventana Información Empresa
7- Ir a la pestaña “Configuraciones”
8- Clic en el botón RECEPCIÓN DOCUMENTOS POR CORREO
9- Se ingresa la llave maestra
10- Clic en AUTORIZAR
11- Clic en el botón OK
12- En la ventana que se despliega ubicamos la pestaña: CONFIGURACIONES GENERALES
13- Habilitamos la opción RECEPCIÓN AUTOMÁTICA NIVEL DETALLADO DE CONTROL (Homologación)
14- Clic en el botón PROCESAR
15- Clic en el botón OK
16- Posteriormente, seleccionamos los permisos de edición, esto según se requiera
17- Clic en el botón PROCESAR
18- Clic en el botón OK
19- En la pestaña, CORREOS DE RECEPCIÓN
20- Seleccionamos el tipo de correo
21- Se agrega el servidor SMTP
22- Asignar LOCALIDAD
23- Se ingresa la cuenta de correo del cliente (dicha cuenta, debe tener activa la verificación de 2 pasos y la clave de aplicaciones)
24- Ingresamos la clave de aplicaciones
25- Se agrega el puerto
26- Clic en el botón PROCESAR
27- Clic en el botón OK
28- En este apartado, podemos apreciar todos aquellos correos configurados para esta funcionalidad
29- Se realiza una validación automática cada 30 minutos con el CORREO, ejecuta la lectura de la factura y aplica la funcionalidad. En caso dado, podemos aplicar dicha condición de manera manual.
En caso de requerir, aplicar una configuración diferente a: RECEPCIÓN AUTOMÁTICA – CHECK COMPRAS, puede consultar las siguientes modalidades en configuración:
Luego de contar con el prerrequisito anterior, podemos continuar con el proceso de activación de dicha funcionalidad, para ello, debemos seguir los siguientes pasos:
1- Iniciamos sesión en el PV
2- Ubicamos el MENÚ | UTILIDADES
3- Ir a “Configuraciones”
4- Ir a “Parámetros de Sistema”
5- Ir a “Parámetros de Empresa”
6- En la ventana Información Empresa
7- Ir a la pestaña “Configuraciones”
8- Clic en el botón RECEPCIÓN DOCUMENTOS POR CORREO
9- Se ingresa la llave maestra
10- Clic en AUTORIZAR
11- Clic en el botón OK
12- En la ventana que se despliega a continuación, ubicamos la pestaña: CONFIGURACIONES GENERALES
13- Habilitamos la opción RECEPCIÓN AUTOMÁTICA TODO COMO COMPRAS
14- Clic en el botón PROCESAR
15- Clic en el botón OK
16- En la pestaña CORREOS DE RECEPCIÓN
17- Seleccionamos el tipo de correo
18- Se agrega el servidor SMTP
19- Asignar LOCALIDAD
20- Se ingresa la cuenta de correo del cliente (dicha cuenta, debe tener activa la verificación de 2 pasos y la clave de aplicaciones)
21- Ingresamos la clave de aplicaciones
22- Se agrega el puerto
23- Clic en el botón PROCESAR
24- Clic en el botón OK
25- En este apartado podemos apreciar el o los correos configurados para esta funcionalidad
26- Importante mencionar, que dicho proceso se ejecuta automáticamente cada 30 minutos
27- También contamos con la posibilidad de procesar la utilidad de manera manual. Para ello, debemos dar DOBLE clic sobre el correo y posteriormente al botón, CONECTAR Y PROCESAR
28- La funcionalidad está con la condición RECEPCIÓN AUTOMÁTICA TODO COMO COMPRAS. Lo que afecta al expediente de cada proveedor ya creado en sistema, es decir, activa el CHECK enviar documento de gastos y facturas de compras.
Desde el mismo expediente del proveedor, es posible cambiar esta condición, dependiendo de lo que se requiera
