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INCONSISTENCIA EN PRORRATA

GENERALIDADES

Para aplicar una buena validación, se debe conocer:

Qué es la prorrata (VER PASO A PASO)

Cómo generar el reporte (VER PASO A PASO)

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ESCENARIO

El cliente reporta:

• Inconsistencia en el reporte prorrata

• No coincide la total base grabada del histórico de ventas con

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PROCESO DE VERIFICACIÓN

1. Revisar totales de prorrata con totales de los reportes que consulta:

1.1 Reporte general (sacado de WEB) que total gravado coincida

1.2 Reporte de movimiento de productos:

• Filtrando mismas fechas

• Filtrando solo facturas de venta

• Se aplicó la fórmula para conocer el % de impuesto que tiene cada producto y así poder totalizar las ventas por tipos de impuestos.

• Filtrar al 1% y validar con total de prorrata y así sucesivamente

• Verificar que solo tengan productos con 1 impuesto

• Si tiene productos con varios impuestos, ejemplo: al 1% y al 13% (es una mala aplicación de impuestos) por lo que el sistema, los toma doble y esto ocasiona que los totales no den de forma correcta

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SOLUCIÓN

Ya lo facturado y enviado a Hacienda no se puede modificar, se debe:

• Explicar al cliente el escenario de lo sucedido

• Él debe elegir cuáles totales tomar para su declaración de Hacienda

• Corregir todos los productos con más de 1 impuesto para evitar este inconveniente a futuro.

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NOTA: Pueden existir otro tipo de inconsistencias que se registran en este documento luego

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| DESK | UTILIDADES – PARÁMETROS DE EMPRESA

Para hacer uso de esta funcionalidad, se debe aplicar la verificación de dos pasos y la clave de aplicaciones en la cuenta de correo del cliente

• Correo Hotmail (VER PASO A PASO)

• Correo Gmail (VER PASO A PASO)

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En caso de requerir, aplicar una configuración diferente a: RECEPCIÓN AUTOMÁTICA – CHECK COMPRAS, puede consultar las siguientes modalidades en configuración:

• Recepción automática, todo como gasto (VER PASO A PASO)

• Recepción automática, todo como compras, con creación de productos (VER PASO A PASO)

• Recepción automática, check homologación (VER PASO A PASO)

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Luego de contar con el prerrequisito anterior, podemos continuar con el proceso de activación de dicha funcionalidad, para ello, debemos seguir los siguientes pasos:

1- Iniciamos sesión en el PV

2- Ubicamos el MENÚ | UTILIDADES

3- Ir a “Configuraciones”

4- Ir a “Parámetros de Sistema”

5- Ir a “Parámetros de Empresa”

6- En la ventana Información Empresa

7- Ir a la pestaña “Configuraciones”

8- Clic en el botón RECEPCIÓN DOCUMENTOS POR CORREO

9- Se ingresa la llave maestra

10- Clic en AUTORIZAR

11- Clic en el botón OK

12- En la ventana que se despliega a continuación, ubicamos la pestaña: CONFIGURACIONES GENERALES

13- Habilitamos la opción RECEPCIÓN AUTOMÁTICA TODO COMO COMPRAS

14- Clic en el botón PROCESAR

15- Clic en el botón OK

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16- En la pestaña CORREOS DE RECEPCIÓN

17- Seleccionamos el tipo de correo

18- Se agrega el servidor SMTP

19- Asignar LOCALIDAD

20- Se ingresa la cuenta de correo del cliente (dicha cuenta, debe tener activa la verificación de 2 pasos y la clave de aplicaciones)

21- Ingresamos la clave de aplicaciones

22- Se agrega el puerto

23- Clic en el botón PROCESAR

24- Clic en el botón OK

25- En este apartado podemos apreciar el o los correos configurados para esta funcionalidad

26- Importante mencionar, que dicho proceso se ejecuta automáticamente cada 30 minutos

27- También contamos con la posibilidad de procesar la utilidad de manera manual. Para ello, debemos dar DOBLE clic sobre el correo y posteriormente al botón, CONECTAR Y PROCESAR

28- La funcionalidad está con la condición RECEPCIÓN AUTOMÁTICA TODO COMO COMPRAS. Lo que afecta al expediente de cada proveedor ya creado en sistema, es decir, activa el CHECK enviar documento de gastos y facturas de compras.

• • Desde el mismo expediente del proveedor, es posible cambiar esta condición, dependiendo de lo que se requiera

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VIDEO PASO A PASO