Esta funcionalidad permite restringir el uso de FACTURAS ABIERTAS, sobre cualquier cliente, registrado o no registrado
Para hacer uso de esta utilidad, debemos garantizar la ACTIVACIÓN DEL CONTROL DE CRÉDITO (VER PASO A PASO), posteriormente, continuar con los siguientes pasos:
1- Ingresar al sistema de PV y Facturación Wolk (entorno – escritorio)
ID de la empresa
USUARIO (ROL DUEÑO)
Clave
Clic en el botón, INICIAR SESIÓN
2- Ubicamos el MENÚ | UTILIDADES
3- Ir a “Configuraciones”
4- Ir a “Parámetros de Sistema”
5- Ir a “Parámetros de Empresa”
6- En la ventana Información Empresa
7- Ir a la pestaña, “Configuraciones”
8- Clic en el botón, CONFIGURACIONES VARIAS
9- Se ingresa la llave maestra
10- Clic en, AUTORIZAR
11- Clic, en el botón, OK
12- En la ventana que se despliega a continuación, ubicamos la pestaña FACTURACIÓN
13- Activar el uso de bloqueo de facturas abiertas sin pagos y con la configuración de crédito activa
14- Clic en el botón, PROCESAR
15- Clic en el botón, OK
16- Luego de terminar el proceso de activación de la funcionalidad, es de vital importancia, reiniciar el sistema, esto con el objeto de actualizar el cambio aplicado sobre los usuarios afectados
17- En caso dado de que existan usuarios conectados al sistema, debemos hacer uso de la UTILIDAD: Conexiones de Usuarios. VER PASO A PASO
18- Finalmente, es posible aplicar la utilidad CONTROL DE CRÉDITO EN FACTURAS ABIERTAS
Para activar esta funcionalidad, debemos seguir los siguientes pasos:
1- En primera instancia, se debe ingresar al sistema de PV y Facturación Wolk (entorno – escritorio)
ID de la empresa
USUARIO (ROL DUEÑO)
Clave
Clic en el botón, INICIAR SESIÓN
2- Ubicamos el MENÚ | UTILIDADES
3- Ir a “Configuraciones”
4- Ir a “Parámetros de Sistema”
5- Ir a “Parámetros de Empresa”
6- En la ventana Información Empresa
7- Ir a la pestaña, “Configuraciones”
8- Clic en el botón, CONFIGURACIONES VARIAS
9- Se ingresa la llave maestra
10- Clic en, AUTORIZAR
11- Clic, en el botón, OK
12- Ubicamos la pestaña CARGA CLIENTE
13- Se debe seleccionar el tipo de autorización, se recomienda el ROL DUEÑO
14- Posteriormente, el criterio SOLO CONTRASEÑA
15- Clic en el botón, PROCESAR
16- Clic en el botón, OK
17- Finalizado este punto, se debe reiniciar el sistema (todas las sesiones activas), el objeto es poder actualizar el cambio aplicado a los perfiles de usuario afectados
18- En caso dado de que existan usuarios conectados al sistema, debemos hacer uso de la UTILIDAD: Conexiones de Usuarios. VER PASO A PASO
19- Luego de reinicio del sistema, es de vital importancia, ubicar el EXPEDIENTE del cliente requerido, para otorgar la condición de límite de crédito
20- Clic en la pestaña, OTROS DATOS
21- Se agrega el límite de crédito y se habilita la condición
22- En esta sección, se puede apreciar: El monto usado y el monto disponible
23- Finalmente, podemos EMITIR, facturas con la condición de CRÉDITO, siempre y cuando:
El cliente este correctamente registrado en sistema y
Que tenga HABILITADA la condición de crédito con su respectivo límite
Así, de esta manera, se activa el control de crédito.
