| DESK | DELIVERY

DETALLES GENERALES

Es un servicio de reparto que ofrecen las empresas de terceros, a los comercios de alimentos y bebidas (café, snack – bar, restaurantes, sodas, entre otros tipos de comercios de alimentación). Actualmente, el delivery, se convirtió en la nueva forma de consumo a nivel global.

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COMO FUNCIONA

• El consumidor final, realiza el pedido desde la propia plataforma del tercero

• La empresa prestadora del servicio toma el pedido y lo asigna a uno de sus repartidores

• La empresa de comercio de alimentación procesa el pedido según requerimiento

• El repartidor, ubica el pedido en el comercio de alimentación y válida el requerimiento del consumidor final

• Carga la mercancía adecuadamente en un contendor

• Aplica el reparto al domicilio del cliente, analizando la mejor ruta para garantizar una óptima entrega

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VENTAJAS

• Comodidad

• Ahorro de tiempo

• Mayor posibilidad de opciones (en pedidos y entrega)

• Oportunidad de crecimiento para los comercios

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PRINCIPALES empresas de servicio de reparto (terceros de entrega de alimentos)

• Podidos Ya

• Rappi

• Uberr Eats

• JustEat

• Delivery Hero

• Glovo

• Ifood

• DiDi

• Yummy

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ESCENARIO

Es de suma importancia mencionar que, actualmente, no contamos con un proceso dedicado para el manejo y control de todo lo referente a DELIVERY.

Sin embargo, podemos hacer uso de algunas utilidades activas y totalmente funcionales en sistemas, con las que podemos administrar lo facturado como DELIVERY, entre ellas, tenemos: Panel táctil, uso de mesas (punto de consumo), formas de pago, registros de afiliados, facturas por afiliados, facturación a crédito, N/C en ventas, historial de ventas.

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CONFIGURACIÓN GENERAL

1- Se debe ingresar al sistema de PV con un usuario de ROL dueño

2- Posteriormente, procedemos con la creación de una nueva FORMA DE PAGO

• Dicha forma de pago, la podemos nombrar: DELIVERY – empresa de servicio

• Para crear una forma de pago, ver paso a paso

• Es opcional, dado que no se aprecia en el reporte historial de ventas y la facturación, se recomienda, dejarla como CxC

• Si por X causa, se aplica el cobro del documento y se seleccionó la forma de pago delivery, se puede usar el reporte de movimiento específico

3- Luego, se debe crear y activar un nuevo punto de consumo (mesa) para el táctil

• La mesa, debe tener como nombre característico DELIVERY, si es gusto del cliente, se pueden crear los puntos de consumo según nombre de empresa prestadora del servicio

• Para crear mesas, ver paso a paso

4- Seguidamente, se debe registrar como cliente, la empresa prestadora del servicio DELIVERY (opcional)

5- Posteriormente, se agrega el cliente creado anteriormente como afiliado (requerido)

• Ubicamos la ruta: UTILIDADES | Mantenimiento | Afiliados

• Se despliega la ventana AFILIADOS FACTURAS, desde acá, es posible apreciar la lista de afiliados que ya están registrados en sistema, así como exportar la lista, aplicar ajustes y crear nuevos afiliados

6- Procedemos con el registro del afiliado, esto directamente en la ventana EXPEDIENTE AFILIADO

• Se agregan los datos generales: Código del afiliado, número de identificación, tipo de identificación, nombre del afiliado, dirección y teléfono

• Importante, marcar como ACTIVO

• Se habilita la condición de crédito, otorgando límite y tiempo

• Para finalizar, se marca la condición que usara el programa de referidos y se establece el % que este afiliado (empresa prestadora de servicio), va a retener en función a cada DELIVERY aplicado

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FACTURACIÓN – REPORTES

Alternativa 1

1- Ingresamos al sistema con el usuario dedicado para la facturación

2- Seleccionamos la funcionalidad TÁCTIL

3- Posteriormente, damos clic sobre la mesa de interés, en este caso DELIVERY

4- En la plantilla de facturación táctil, procedemos con:

• Agregar los datos del cliente (puede ser como cliente genérico, siempre y cuando no se tenga activa la opción de control de crédito)

• Luego se selecciona y se asigna a la factura, el afiliado que corresponda

• Seguidamente, se cargan los productos a ser facturados

5- Ya cargado y verificado cada producto a ser facturado según requerimiento, procedemos con finalizar el documento, aplicamos GUARDAR | EMITIR

6- Seleccionamos la forma de pago DELIVERY

7- Y se procesa el documento a crédito

8- Ya finalizada la gestión de ventas, podemos hacer uso del reporte FACTURAS POR AFILIADO

• Para acceder a este reporte, se requiere de un usuario con ROL dueño

• Seguidamente, ubicamos la ruta: UTILIDADES | Reportes | Facturas por Afiliados

• Para la consulta de información, se recomienda, usar fecha y nombre del afiliado

• Desde esta ventana, se puede ver, con detalle, cualquier factura contenida en la lista

• Adicionalmente, se puede exportar a un documento Excel, en donde se pueden aplicar nuevos filtros, esto con el objeto de desglosar el % retenido por la empresa prestadora del servicio DELIVERY, y así mostrar cuál sería la venta real que se tiene por cobrar

9- Partiendo del reporte anterior, lo usaremos como guía para aplicar las N/C a cada factura de la misma lista, recordando, que la venta se procesó sin restar lo referente al DELIVERY.

10- La N/C sería bajo el concepto CORRIGE MONTO, dicho monto es igual a: (Monto crédito * 10) /100

11- Es decir, se le quitará el total retenido por el tercero

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Alternativa 2

1- Usamos como base la configuración mencionada al inicio, agregando la particularidad, que el cliente que se configura en sistema, se le asigna un % de descuento

2- El objeto es deducir, por factura, el monto que apremia para efectos del DELIVERY

3- Se recomienda hacer uso de un usuario dedicado para la gestión de ventanas DELIVERY (colaborador)

4- La idea es que dicho usuario, tenga su propia gestión de caja

5- Luego de contar con la configuración general, podemos continuar directamente con la facturación

6- La gran diferencia, radica en que, al total facturado, ya no tendremos que aplicar deducciones por servicios de terceros (n/c que corrige monto)

7- De igual manera, el documento, debe quedar como factura a crédito,

8- Ya finalmente, aplicamos el uso del reporte FACTURAS POR AFILIADO, tomando en cuenta que no es requerido aplicar cálculos adicionales para aplicar la retención del servicio

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VIDEO PASO A PASO

¿QUÉ HAGO CUANDO HAY IRREGULARIDADES EN LAS EXISTENCIAS, PRODUCTOS COMPUESTOS?

DETALLES GENERALES

Si se presentan irregularidades con las existencias de los productos de X inventario, se debe aplicar verificación en los productos simples y compuestos, de igual manera, es preciso, analizar sus movimientos (entradas | salidas)

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ESCENARIO

Qué hacer si el cliente, reporta:

• Estoy observando irregularidades con las existencias del inventario en el sistema

• Por qué tengo aumento excesivo de un producto

• No entiendo, por qué tengo productos con existencias en negativo

• El sistema está presentando inconsistencias en las existencias de los productos

• El inventario no me cuadra con las existencias reales de mi bodega

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SOLUCIÓN 

1- Como primer paso, se debe identificar:

• Cuáles son los productos afectados,

• A qué bodega pertenecen

• Cuál es la existencia real de los productos

• Qué productos, son compuestos y cuáles son simples

2- Si en el primer contacto, el cliente no hace referencia a lo comentando en el punto anterior, se debe compartir el Script # 1

3- Luego que el cliente, comparta la información requerida, se debe validar en el sistema de gestión, si existe un caso creado y abierto para la solicitud

4- Si no existe el caso, se procede a crear uno (VER, uso: Sistema de gestión)

5- Seguidamente, se comparte vía WhatsApp, el Script # 2

6- Se procede con la verificación del inventario:

• Se debe validar en la ficha de cada producto, si se encuentra ACTIVO y qué existencia tiene, de igual manera, que tipo de producto es: Simple o compuesto

• Se recomienda chequear cada pestaña del expediente, esto con el objeto de descartar cualquier posible irregularidad

• Luego, se exporta a un documento Excel, el reporte de movimiento de producto simples, esto para cada uno de los productos, aplicando la consulta, en función de: Código del producto, localidad y fecha (inicio | fin)

• Seguidamente, se analiza cada movimiento en entradas y salidas para identificar la posible anomalía

• Es importante mencionar que, si algunos de los productos son de tipo COMPUESTO, se debe tomar en cuenta que al aplicar una carga de inventario por: ORDEN DE ENTRADA o FACTURA POR COMPRA, este afectará a las existencias de los productos que lo componen (productos simples).

• De presentarse la condición expuesta anteriormente, se debe hacer uso del reporte de movimiento de productos compuestos, esto para validar el registro aplicado

• Ya finalizado el análisis del inventario, se debe notificar al cliente sobre lo apreciado

• En caso de ser requerido, se le ofrece una sesión virtual para explicar con detalle el cómo se determinó la causa de la inconsistencia reportada

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SCRIPT # 1

¡Hola XXXXX, te saluda XXXXXXx! 👋

Gracias por comunicarte con el departamento de soporte Wolk Software 🚀

Para aplicar la respectiva verificación en sistema, requerimos, nos comparta la siguiente información:

✅ Cuáles son los códigos de los productos afectados

✅ A qué *BODEGA*, pertenecen

✅ Cuál es la existencia real de cada producto afectado

✅ Identifique, qué productos son compuestos y cuáles son simples

Quedamos atentos 😁

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SCRIPT  # 2

XXXXXXX, gracias por tiempo en espera

✅ En relación con su requerimiento, comento que fue tomado bajo el *# de caso: xxxxxx*

✅ Su solicitud será atendida a la brevedad posible.

✅ Al contar con actualizaciones sobre su caso, le estaremos informando

Quedamos atentos y a la orden 🙌🏻

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OBSERVACIONES

• En caso de registrar una carga o descarga de inventario para uno de los productos simples, se debe recordar que esta operación, afectara las existencias totales del PRODUCTO PADRE

• Para hacer uso del reporte de movimiento de productos compuestos, debemos seguir los siguientes pasos:

1- Ingresar al sistema PV – Desk, con usuario ROL (administrador – dueño)

2- Seguidamente, se ubica la ruta del reporte:

• INVENTARIO | Inventario Principal | Reportes de Inventario | Movimientos de Productos Compuestos

3- En la ventana del reporte, se aplican los filtros requeridos para la consulta

4- Finalmente, se puede observar los movimientos de los productos que componen EL PRODUCTO PADRE

5- Este reporte, puede ser exportado a un archivo Excel, desde dicho archivo, es posible generar nuevos filtros para aplicar un seguimiento más detallado

NOTA:

• Si aplicamos consulta de movimiento a cualquiera de los productos simples, según lista del reporte anterior y utilizando el reporte de Movimiento de Productos Simples, no se verá reflejado el movimiento

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NO ES POSIBLE LA INSTALACIÓN DE 2 IMPRESORAS EN EL MISMO PUERTO USB

DETALLES GENERALES

Si el cliente, solicita la instalación de una impresora POS (VER PASO A PASO), es de vital importancia, validar que la impresora cuente con su propio cable de conexión USB

El objeto es evitar que reutilicen el mismo cable y el puerto USB para las impresoras que disponga el cliente

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ESCENARIO 1

• En ocasiones, el cliente tiene en uso una impresora ya instalada y dispone de un solo cable de conexión

• Si utilizamos el mismo cable, es posible que se active el mismo puerto USB para la impresora POS

• Esto genera conflicto en el uso de la impresora (No es posible la instalación de 2 impresoras en el mismo puerto USB)

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ESCENARIO 2

• Si la computadora, solamente tiene físicamente, operativo un puerto USB, como medida alternativa, se puede hacer uso de un dispositivo concentrador USB, el cual permite la expansión de un único puerto universal (USB) en varios, esto con el objeto, de tener a disposición más puertos para conectar dispositivos a un PC

• Se debe tomar en cuenta, (riesgo medido): Que es posible se genere una sobre carga de tensión, dado que el dispositivo necesita más energía de la que el puerto puede suministrar.

• Si el Sistema Operativo, nos alerta sobre esto: Un dispositivo USB no funcionó correctamente y excedió los límites de energía de su puerto concentrador. Debes desconectar el dispositivo.

• Debemos proceder con la desconexión del concentrador

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SOLUCIÓN (ESCENARIO 1)

• Compartir imagen y el siguiente texto

¡Hola XXXX, te saluda XXXX XXXX! 👋 del departamento de soporte Wolk Software 🚀

En relación con su solicitud, (instalación de impresora POS), comento lo siguiente:

✅ Usted indicó que tiene instalada y en uso una impresora (papel tamaño, carta – oficio)

✅ Agrego que solo cuenta con 1 cable USB

✅ Y que requiere la Instalación de la impresora POS

✅ Basado en los comentarios anteriores, le recomendamos adquirir un nuevo cable USB 2.0 – USB tipo B, para impresoras POS

✅ Si hacemos uso del mismo cable, es posible la activación del mismo puerto, esto puede generar conflictos en el uso de la impresora

✅ Luego de adquirir el cable recomendado anteriormente, nos comenta para proceder con la solicitud

Quedamos atentos y a la orden 😃

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SOLUCIÓN (ESCENARIO 2)

• Compartir imagen y texto

¡Hola XXXX, te saluda XXXX XXXX! 👋 del departamento de soporte Wolk Software 🚀

En relación con su solicitud, (instalación de impresora POS), comento lo siguiente:

✅ Usted solicitó la instalación de una nueva impresora POS

✅ Indico que el PC, solamente tiene operativo 1 puerto USB

✅ Agrego que, actualmente, tiene instalada una impresora de uso diario y requiere hacer uso de las dos

✅ Cada impresora cuenta con sus propios cables de conexión

✅ Basado en los comentarios anteriores, le recomendamos adquirir un

✅ Luego de adquirir el concentrador recomendado anteriormente, nos comenta para proceder con la solicitud

Quedamos atentos y a la orden 😃

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ASPECTOS GENERALES

Los reportes son sumatorias de reportes detallados (1+1) el reporte total dice: 2

SIEMPRE que tengamos inconsistencias (no dan los totales iguales a reportes similares) en reportes totales, se debe buscar los reportes que nos dan esos totales (+1+) y revisarlos minuciosamente para encontrar el inconveniente:

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ESCENARIO

1- Si el cliente, reporta:

• Inconsistencia en prorrata,

• Las ventas no coinciden con el saldo de ventas en cierre de caja

• En el cierre de caja, tengo una diferencia (no cuadra)

• En términos generales, cualquier pregunta que tenga relación con: Diferencia, inconsistencia, no cuadra,

2- Registrar solicitud en sistema de gestión y compartir el siguiente SCRIPT

¡Hola XXXXX, te saluda XXXXXXx! 👋

Gracias por comunicarte con el departamento de soporte Wolk Software 🚀

✅ En relación con su requerimiento, comento que fue tomado bajo el # de caso: #######.

✅ Su solicitud será atendida a la brevedad posible.

Quedamos atentos y a la orden 😁

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SOLUCIÓN

1. Cierre de caja (este es un reporte de totales)

• Para buscar el (1+1) de este reporte debo ir a: Reporte de movimientos/Especifico

2. Reporte de totales exportado de WEB

• Página de resumen: suma reporte de ventas + gastos + nc + nd + compras, etc.

• Si se quiere validar algún detalle, se debe revisar los reportes de cada tipo de documento

3. Prorrata, (VER PASO A PASO)

4. Si la inconsistencia es generada por el simple hecho de no aplicar correctamente los filtros, se debe compartir al cliente el paso a paso según reporte, de ser requerido, acordar una sesión virtual

5. Si en el caso, se detecta falla evidente, en función a cálculo por parte del sistema, debemos escalar a soporte medio para que apliquen las respectivas pruebas y el pase a desarrollo

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Nota: Luego de finalizada la respectiva verificación, se debe notificar al cliente sobre lo observado, indicando la solución al caso y las recomendaciones.

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INCONSISTENCIA EN PRORRATA

GENERALIDADES

Para aplicar una buena validación, se debe conocer:

Qué es la prorrata (VER PASO A PASO)

Cómo generar el reporte (VER PASO A PASO)

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ESCENARIO

El cliente reporta:

• Inconsistencia en el reporte prorrata

• No coincide la total base grabada del histórico de ventas con

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PROCESO DE VERIFICACIÓN

1. Revisar totales de prorrata con totales de los reportes que consulta:

1.1 Reporte general (sacado de WEB) que total gravado coincida

1.2 Reporte de movimiento de productos:

• Filtrando mismas fechas

• Filtrando solo facturas de venta

• Se aplicó la fórmula para conocer el % de impuesto que tiene cada producto y así poder totalizar las ventas por tipos de impuestos.

• Filtrar al 1% y validar con total de prorrata y así sucesivamente

• Verificar que solo tengan productos con 1 impuesto

• Si tiene productos con varios impuestos, ejemplo: al 1% y al 13% (es una mala aplicación de impuestos) por lo que el sistema, los toma doble y esto ocasiona que los totales no den de forma correcta

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SOLUCIÓN

Ya lo facturado y enviado a Hacienda no se puede modificar, se debe:

• Explicar al cliente el escenario de lo sucedido

• Él debe elegir cuáles totales tomar para su declaración de Hacienda

• Corregir todos los productos con más de 1 impuesto para evitar este inconveniente a futuro.

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NOTA: Pueden existir otro tipo de inconsistencias que se registran en este documento luego

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| DESK | INVENTARIO – (CANTIDAD DE PRODUCTOS EN ORDEN DE ENTRADA O SALIDA)

1- Detalles generales

• Inicialmente, el sistema permitía la carga de solo 99 líneas de productos por orden de entrada / salida, lo que implicaba generar un nuevo documento en caso de pasar dicho límite.

• En la versión actual del sistema, NO EXISTE LÍMITE en la carga de líneas de productos para el proceso Órdenes de Entrada / Salida. Dicha condición, está confirmada por el equipo de Soporte Avanzado

• Se adjunta una prueba de Orden de Entrada, en la que tiene registrado más 300 líneas de productos

• Esto quiere decir, que se puede aplicar dicho proceso con total libertad, de igual manera, se recomienda a los clientes procesar los documentos en bloques de 100 o 150 líneas de productos, esto por mayor comodidad y también para minimizar los posibles errores en la carga del documento

• El proceso de Órdenes de Entrada / Salida, lo podemos apreciar en el siguiente artículo (VER PASO A PASO)

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2. Escenario:

Qué hacer si el cliente, pregunta:

• Qué cantidad de líneas de productos pueden ser cargadas en una orden de entrada

• Qué cantidad de líneas de productos pueden ser cargadas en una orden de salida

• Existe algún límite

• Como realizo la carga y descarga de inventario

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3. Solución: Compartir el siguiente SCRIPT

¡Hola XXXXX, te saluda XXXXXXx! 👋

Gracias por comunicarte con el departamento de soporte Wolk Software 🚀

En relación con su inquietud, comento lo siguiente:

✅ Para el proceso _Órdenes de entrada / salida_, *no existe límite* en la carga de líneas de productos, es decir, puede aplicar dicha operación, sin restricción alguna

✅ Sin embargo, es recomendado procesar las órdenes de entrada / salida, en bloque 100 o 150 líneas de productos, esto por comodidad y orden

✅ Para aplicar el proceso de orden de entrada o salida, le comparto el siguiente enlace de nuestra biblioteca virtual Aprenda Fácil

https://wolksoftcr.com/knowledge-base/ordenes-de-entrada-y-salida-desk/

Cualquier otra consulta, atentos y a la orden 😁

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| DESK | ÓRDENES DE ENTRADA Y SALIDA

Para aplicar el proceso de órdenes de: Entra o salida, (según acción requerida), se deben seguir los siguientes pasos:

1- En primera instancia, se debe ingresar al sistema de PV y Facturación Wolk (entorno – escritorio)

• • ID de la empresa

  • USUARIO (ROL: DUEÑO – ADMINISTRADOR)

  • Clave

  • Clic en el botón, INICIAR SESIÓN

2- Se selecciona el menú, INVENTARIO

3- Ir a la opción, INVENTARIO PRINCIPAL

4- Clic en la opción, ENTRADAS | SALIDAS

5- Seguidamente, se despliega la ventana: Entradas y Salidas directas. Es importante mencionar que las operaciones procesadas desde esta ventana no afectaran las cuentas, solo al inventario, (existencia de cada producto)

6- En este espacio, es posible aplicar la selección de fecha, se debe colocar siempre un día superior a la fecha requerida en la consulta

7- Acá podemos aplicar el filtro para seleccionar el tipo de documento que se requiere ver en la consulta: TODOS, ENTRADAS, SALIDAS

8- Este botón, permite procesar la consulta, esto según filtro aplicado

9- En este apartado, se podrá apreciar las operaciones según condición de filtro aplicado

10- Con los siguientes botones, se podrá realizar:

• Añadir: Crear nuevas órdenes de: Entra o salida

• Ver: Muestra en pantalla, las operaciones de entrada o salida que se seleccionó aplicando los filtros

• Exportar: Permite descargar el reporte en documento Excel

• Salir: Cierra la ventana, Entradas y Salidas Directas

11- Luego, deberemos de presionar “Añadir” y escoger un tipo de orden:

• • Órdenes de entrada (para agregar inventario)

  • Órdenes de salida (para sacar inventario)

12- Una vez seleccionamos el tipo de orden, deberemos de seleccionar el tipo de entrada/salida

13- Luego, ingresamos una observación o descripción del movimiento de inventario que se hará, y presionamos “generar orden” para proceder a ingresar los productos que entrarán o saldrán

14- Clic en el botón, GENERAR ORDEN

15- Luego de aplicar generar orden, podremos pasar a la parte inferior, donde podremos seleccionar los productos que se cargarán

16- Al hacer clic en el botón “Elegir | Productos Origen” veremos una lista de productos que podremos cargar. Además de tener la opción de buscar el nombre del producto, escribiéndolo en la parte de arriba y presionando “Enter”

17- Una vez seleccionamos el producto, deberemos de poner la cantidad que entrará o saldrá y presionar el botón (+) o Enter

18- Si es requerido eliminar un producto ya cargado, solamente deberemos seleccionar el producto de la lista inferior y seguidamente presionar el botón (–) para eliminarlo

19 Una vez se cargue un producto en la orden de entrada/salida automáticamente, esa cantidad de ese código se agregará / eliminará al Inventario

Así, de esta manera, se aplica el proceso de orden de entrada / salida

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VIDEO PASO A PASO

| DESK | FACTURAR – CLIENTES – HISTORIAL DE VENTAS

Para hacer uso de esta utilidad, debemos seguir los siguientes pasos:

1- Iniciar sesión en el sistema PV

2- Seguidamente, ubicamos el menú FACTURAR

3- Ir a CLIENTES

4- Clic en el botón, HISTORIAL DE VENTAS

5- En la ventana Historial de Ventas, se aplica el filtro de fecha. Importante recordar, siempre colocar un día superior en el rango requerido para la consulta

6- En este campo, es posible aplicar búsqueda de específica usando número de factura, número de documento o nombre del cliente

7- Clic en el botón CONSULTAR

8- Seguidamente, se selecciona la factura requerida

9- Clic en el botón VER FACTURA

10- En este campo se puede agregar un CORREO ELECTRÓNICO como copia.

• • Usar si es requerido el envío de las entradas a otro correo diferente al registrado en sistema

11- Clic en el botón REENVIAR ENTRADAS

• • Se debe recordar, que el cliente previamente registrado en sistema ya debe tener un correo principal y activo

12- Clic en el botón OK

13- Finalmente, corresponde al cliente validar el recibido del correo

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VIDEO PASO A PASO

| DESK | INVENTARIOS – PROGRAMACIÓN DE EVENTOS

Para modificar un evento activo, se debe seguir los siguientes pasos:

1- Iniciar sesión en el sistema PV

2- Seguidamente, ubicamos el menú INVENTARIO

3- Clic en la opción PROGRAMACIÓN EVENTOS

4- En la ventana Configuración de Boletería y Eventos, damos doble clic sobre la BOLETERÍA previamente configurada por el equipo de Soporte Wolk

5- En la parte inferior de la ventana, se debe aplicar la búsqueda y selección del EVENTO que se encuentra activo

6- Luego de seleccionar el EVENTO activo, ubicamos la pestaña CONFIGURACIÓN EVENTO LUGAR

• • Desde acá, es posible desactivar el evento

7- En este apartado, se observa el nombre y descripción del evento. En caso de ser requerido, se puede modificar.

8- Con este botón, podemos realizar la búsqueda y selección de una imagen para el evento

• • La imagen, debe estar en formato PNG y con las siguientes medidas: 1440 x 800

9- Desde esta sección, se asignan las fechas del evento

• • La fecha de inicio y fin pueden ser la misma, claro está que se agregan horas diferentes

  • Es posible modificar las fechas ya configuras para el evento, siempre y cuando, las fechas inicio y fin no afecten a la de publicación

10- Desde este campo, podemos modificar la cantidad de minutos asignados para el intermedio (break)

11- Clic en el botón PROCESAR, esto para guardar los cambios actualizados

12- Seguidamente, ubicamos la pestaña CONFIGURACIÓN DE ENTRADAS

• • Configuraciones o cambios generales del lugar

13- Modificar los detalles del lugar

14- Reemplazar la imagen del lugar del evento

15- Cambiar URL de la dirección del evento

16- Aplicar ajustes en la información de contacto del evento

17- Cambiar la hora regular de uso del estacionamiento

19- Desde la pestaña CONFIGURACIONES GENERALES POR LOCALIDAD, se pueden aplicar las siguientes acciones:

• • Agregar nuevos tipos de entradas (numeradas y no numeradas)

  • Aplicar modificaciones para los tipos de entradas que ya están configurados

  • Cambio de precio

  • Bloqueo y desbloqueo de asientos en entradas numeradas

  • Cambio en tipo de envío de facturas a hacienda (manual | automático)

  • Reemplazar la imagen de la entrada

19- Finalizado los ajustes requeridos para el evento, ubicamos nuevamente la pestaña: CONFIGURACIÓN EVENTOS (LUGAR)

20- Clic en el botón ENVIAR RESERVA SOCIOS, esto para aplicar el envío de los boletos al correo de cada cliente configurado como socio

• • Configuración módulo de socios (VER PASO A PASO)

  • Procesar envío de reservas (VER PASO A PASO)

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VIDEO PASO A PASO

| DESK | UTILIDADES – CONFIGURACIONES – PARÁMETROS DE EMPRESA

Para hacer uso de esta utilidad, debemos seguir los siguientes pasos:

1- En primera instancia, se debe ingresar al sistema de PV y Facturación Wolk (entorno – escritorio)

• • ID de la empresa

  • USUARIO (ROL: DUEÑO)

  • Clave

  • Clic en el botón, INICIAR SESIÓN

2- Ubicamos el MENÚ | UTILIDADES

3- Ir a “Configuraciones”

4- Ir a “Parámetros de Sistema”

5- Ir a “Parámetros de Empresa”

6- En la ventana Información Empresa

7- Ir a la pestaña, “Configuraciones”

8- Clic en el botón, CONFIGURACIÓN DE BOLETERÍA

9- Se ingresa la llave maestra

10- Clic en, AUTORIZAR

11- Clic, en el botón, OK

12- En la ventana que se despliega a continuación, CONFIGURACIÓN DE BOLETERÍA Y EVENTOS, se debe aplicar la selección de la boletería requerida

13- Seguidamente, clic en la pestaña, CONFIGURACIÓN LOCALIZACIÓN

14- Doble clic, sobre el ID de la empresa

15- Clic en el botón, CARGAR LISTADO DE SOCIOS

16- Desde la ventana, LISTADO DE SOCIOS, se pueden aplicar las siguientes acciones:

• • Añadir nuevo socio (cliente)

  • Exportar la lista a un documento Excel

  • Agregar nuevo cliente. (Es el mismo proceso que se aplica desde la facturación o desde expediente de clientes)

  • Establecer, periodo de duración (vigencia), que tendrá la lista de socios

  • Aplicar la búsqueda de algún socio en la lista ya creada

  • Activar y desactivar la lista y

  • Salir de la ventana

17- Para añadir un SOCIO a la lista, clic en el botón, AÑADIR

18- Seguidamente, se despliega una ventana, en la que aplicamos la búsqueda del cliente (SOCIO), usando su nombre o número de documento

19- Luego se selecciona con doble clic, el cliente (SOCIO) requerido

20- Acá podemos observar los datos del cliente selecciónalo para aplicar el registro como SOCIO

21- Se SELECCIONA EL RANGO DE FECHA que marca el tiempo que estará vigente la condición

22- Se marca el check de ACTIVO

23- Clic en el botón PROCESAR

24- Se confirma la operación, clic en el botón OK

25- Finalmente, se puede apreciar que el cliente seleccionado se cargó correctamente en la lista de SOCIOS.

26- Clic en el botón SALIR

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27- En la ventana CONFIGURACIÓN DE BOLETERÍA Y EVENTOS

28- Damos clic en la pestaña CONFIGURACIONES GENERALES POR LOCALIDAD

29- Luego, seleccionamos el tipo de entrada de preferencia para el SOCIO

30- Clic en el botón RESERVA DE SOCIOS

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31- Desde la ventana RESERVA DE LOCALIDADES, aplicamos la búsqueda del socio usando nombre o número de identificación

32- Se selecciona el SOCIO requerido

33- En este apartado, se observa los datos del cliente seleccionado

34- En estos campos, asignamos LA FILA Y ASIENTO, esto según solicitud del cliente y la disponibilidad que se tenga al momento.

35- Para apreciar la disponibilidad de los asientos, clic en el botón VER UBICACIONES RESERVADAS

36- Clic en el botón PROCESAR

37- Clic en el botón OK

38- En esta sección, se aprecia la reserva aplicada para el SOCIO seleccionado

• • Para finalizar, corresponde aplicar el envío de las reservas al correo de los socios VER PASO A PASO

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VIDEO PASO A PASO