9- De igual manera, se procede con la configuración de los ESTADOS: (VER PASO A PASO)
10- Para finalizar, es requerida la creación de un usuario adicional, que tenga el ROL de MENSAJERO, esto para que cuente con los permisos requeridos desde la APP para procesar las entregas de los ENVÍOS.
11- Luego de aplicado los ajustes correspondientes, podemos hacer uso de la FUNCIONALIDAD ENVÍOS (VER PASO A PASO)
2- Como segundo punto, es preciso ubicar la plantilla de facturación táctil
2.1- Ir a FACTURAR
2.3- Desplegar, CREAR FACTURA
2.4- Clic en la opción, PLANTILLA TÁCTIL
2.5- Luego de ingresar a la plantilla de facturación táctil, aplicamos la búsqueda y selección del cliente al cual se requiere aplicar la facturación
2.6- En caso de requerir crear nuevo cliente (VER PASO A PASO)
2.7- Clic en el botón, BUSCAR CLIENTE
2.8- En la ventana que se despliega a continuación, podemos aplicar la búsqueda, en función de: Nombre o número de identificación. Presionar la tecla, ENTER.
2.9- Dar doble clic, sobre el registro del cliente requerido
3- Luego de seleccionar el cliente, procedemos con la carga de los productos a ser facturados
3.1- Indicar cantidades a facturar
3.2- Clic en el botón de la CATEGORÍA que contiene el producto a ser cargado a la factura
3.3- Clic sobre el producto a ser facturado
3.4- A continuación, se puede apreciar, todos los productos cargados a la facturación
4- Ya finalizada la carga de los productos a ser facturados, debemos aplicar, GUARDAR EMITIR
4.2- Clic en el botón, PAGAR COMPLETO. Importante recordar, esto aplica según acuerdo con el cliente
4.3- Clic en el botón VOLVER A FACTURA
5- Seguidamente, agregamos la OBSERVACIÓN que detalla el proceso
6- Clic en el botón, DETALLES ENVÍO. Este botón, solamente se ACTIVA, luego del aplicar, GUARDAR EMITIR
6.1- QUIÉN ENVÍA: Agregar, nombre del colaborador de la empresa que procesa el documento
6.2- QUIÉN RECIBE: Agregar, nombre del cliente o contacto indicado al momento de la venta
6.3- QUE ENVÍA: Agregar, breve descripción de lo que se envía
6.4- CANTIDAD DE PAQUETES: Indicar la cantidad de paquetes según envío
6.5- PESO / TAMAÑO: Agregar el peso o tamaño del paquete enviado
6.6- PRECIO DE ENVÍO: Asignar precio del envío, esto sí aplica.
6.7- RETIRO: Detallar la condición del retiro del envío
6.8- DIRECCIÓN: Agrega, la dirección del cliente puede ser otra a la registrada en la ficha del cliente. Está sujeta en función de la venta
6.9- TELÉFONO: Agregar, número de teléfono de la persona de contacto, quien retira el envío
6.10- ESTADO: Se cambia el estado del envío a: Recibido
6.11- Para finalizar, dar clic en el botón, PROCESAR
6.12- Clic en el botón, OK
6.13- Luego de procesar el ENVÍO, contamos las opciones para:
Imprimir guía
Imprimir código
7- En relación con el uso de esta utilidad, se debe tomar en cuenta la condición de usuario, es decir ROL ASIGNADO
7.1- Con el ROL DUEÑO, le permitirá, editar la guía y cambiar el ESTADO
7.2- Con el ROL ADMINISTRADOR, no permite editar la guía creada, pero sí cambiar el ESTADO a cualquiera que corresponda
7.3- Con el ROL MENSAJERO, solamente le permitirá cambiar al ESTADO ENTREGADO
8- Con el objeto de poder monitorear los envíos procesados, contamos con el siguiente reporte:
8.1- Ir a CLIENTES
8.2- Clic en la opción, HISTORIAL DE ENVÍOS
Monitorear proceso, aplicar cambios o ajustes, (VER PASO A PASO)
9- En la ventana, HISTÓRICO DE ENVÍOS, aplicamos lo siguiente:
9.1- Seleccionar rango de fecha a consultar INICIO | FIN, es de vital importancia, colocar un día superior en fecha fin para aplicar exitosamente la consulta requerida
9.2- Se procede con la selección del TIPO DE ESTADO, esto para apreciar:
TODOS
RECIBIDO
ENTREGADO
9.3- De igual manera, seleccionamos la BODEGA o LOCALIDAD requerida a la consulta
9.4- Clic en el botón CONSULTAR
9.5- Seguidamente, se listarán, todas las guías de envíos que se procesaron en el rango de consulta, en donde se apreciara, toda la información del cada registro
9.6- Adicionalmente, es posible seleccionar X documento, con el objeto de ver el detalle y aplicar modificaciones, esto si lo amerita
9.7- Clic en el botón VER
9.8- Se muestra la ventana, que contiene la información de la guía, acá es posible EDITAR y cambiar ESTADO, reimprimir guía y reimprimir código
9.9-Finalmente, es posible exportar los registros, según filtro aplicado, a un documento de tipo Excel.
Finalmente, corresponde TERMINAR EL PROCESO, cobro de factura (si aplica) y entrega del envío, esto de la APP de Facturación. (VER PASO A PASO)
10- Ingresamos a la APP de Facturación
11- Seguidamente en el menú principal, Ir a “MENÚ FACTURAS”
12- En la ventana CREAR FACTURA, tocar la opción FACTURA C X C
13-En la ventana que se despliega a continuación, aplicamos el filtro de fecha INICIO y FIN, esto para procesar una búsqueda más efectiva y en función al día de trabajo
En fecha fin siempre recordar colocar un día superior a la fecha de la consulta
14- En esta sección, podemos procesar la búsqueda específica: Usando el número de documento, número de identificación o nombre del cliente
15- Clic en el botón BUSCAR FACTURA
16- Luego de finalizar la búsqueda del documento requerido, lo seleccionamos
17- En la ventana TOTALES DE FACTURA, se aprecia, directamente, lo relacionado con montos, en función de: Sub-Total, Descuento, Sub -Total Descuento, total Impuesto y Gran Total
18- En este apartado, procedemos con agregar el correo electrónico COPIA, solo si es requerido. Adicionalmente, se anexa la nota que detalla el motivo de la venta.
19- Navegamos hasta el final de la ventana, esto para ubicar el menú de opciones. Tocar el botón GUARDAR Y PAGAR
20- Se debe seleccionar LA FORMA DE PAGO, según lo acordado con el cliente
23- Se observa que el pago se procesó correctamente
24- Enviar “Factura digital al correo de configurado en la ficha del cliente”
25- Se procede con la impresión del documento
26- Finalizado el proceso de cobro de la factura,
Clic en el botón VOLVER
27- Confirmar
Regresamos al Menú Principal de la APP y tocamos el botón, ENVÍOS
28- En la ventana de ENVÍO, aplicamos el filtro de fecha para: INICIO y FIN
Importante recordar, siempre colocar un día superior a la fecha requerida para la consulta
29- En este apartado, procesamos la búsqueda de la guía. Dicha búsqueda, puede ser ejecuta, colocando directamente el número de la guía, tocando el botón con el símbolo de lupa o activando la cámara para realizar lectura del código de barras de la guía
30- Clic en el botón, BUSCAR DOCUMENTO
31- Terminada la búsqueda del documento, podemos observar, la información contenida en la guía
32- Clic en el botón, VER DOCUMENTO
33- Desplegar selección de estado
33- Seleccionar ENTREGADO
34- Clic en el botón, OK
35- Clic en el botón, FIRMA DIGITAL
36- Se le solicita al cliente que firme para validar el recibido
37- En caso de no quedar conforme con la FIRMA, se puede limpiar para aplicarla nuevamente
38- Clic en al botón ACEPTAR
39- Clic en el botón GUARDAR
40- Seguidamente, se despliega una ventana, indicando que se guardó correctamente los cambios procesados en la guía
41- Si es requerido, podemos reimprimir el documento
42- En esta sección, es posible agregar un correo electrónico diferente al que tiene configurado en la ficha del cliente, esto es, para enviar una copia de la guía al correo requerido
43- Desde este apartado, se realiza en envío digital, del documento procesado, esto por los siguientes medios:
Correo principal del cliente
WhatsApp
Telegram
44- Finalizado el proceso, tocar el botón, VOLVER, para ir al menú inicial y procesar nuevas guías
Para hacer uso de esta utilidad, debemos seguir los siguientes pasos:
1- Como primer punto, tenemos el inicio de sesión al sistema con las credenciales correspondientes
1.1- ID WOLK
1.2- Nombre de usuario o número de identificación del usuario, esto según como corresponda el caso
1.3- Clave de acceso
2- Como segundo punto, es preciso ubicar la plantilla de facturación táctil
2.1- Ir a FACTURAR
2.3- Desplegar, CREAR FACTURA
4.4- Clic en la opción, PLANTILLA TÁCTIL
2.4- Luego de ingresar a la plantilla de facturación táctil, aplicamos la búsqueda y selección del cliente al cual se requiere aplicar la facturación
2.5- Clic en el botón BUSCAR CLIENTE
2.6- En la ventana que se despliega a continuación, podemos aplicar la búsqueda, en función de: Nombre o número de identificación. Presionar la tecla, ENTER.
2.7- Dar doble clic, sobre el registro del cliente requerido
3- Luego de seleccionar el cliente, procedemos con la carga de los productos a ser facturados
3.1- Indicar cantidades a facturar
3.2- Clic en el botón de la CATEGORÍA que contiene el producto a ser cargado a la factura
3.3- Clic sobre el producto a ser facturado
3.4- En este apartado, se puede apreciar, todos los productos cargados a la facturación
4- Ya finalizada la carga de los productos a ser facturados, debemos aplicar, GUARDAR EMITIR
