Tag: facturar

| BOLETERÍA | FACTURACIÓN COMO AGENTE

Para aplicar este proceso, debemos seguir los siguientes pasos:

1- Como primer punto, debemos contar con una BOLETERÍA configurada y un EVENTO activo

• Como crear una boletería. (VER PASO A PASO)

• Como crear un evento. (VER PASO A PASO)

2- Todo usuario registrado en sistema (COLABORADOR | ADMINISTRADOR | DUEÑO), tendrá acceso a la facturación de BOLETERÍA como AGENTE

3- Se debe validar que cada usuario que estará activo en BOLETERÍA como AGENTE, debe tener registrada la APERTURA DE CAJA (VER PASO A PASO)

4- Desde el navegador GOOGLE CHROME, tecleamos el URL de la BOLETERÍA que se usará para el EVENTO

5- En la parte inferior de la página, encontraremos los accesos directos a redes sociales, también, contaremos con el enlace a la facturación como AGENTE

• Clic en la palabra AGENTES

6- Se autoriza operación

---

• Seguidamente, se despliega la ventana solicitando las credenciales de acceso al sistema

7- Ingresar usuario

8- Ingresar clave

9- Clic en el botón INICIAR SESIÓN

10- En caso de ser requerido, se puede hacer uso del botón VOLVER A BOLETERÍA para regresar a la ventana anterior.

11- Luego de acceder al sistema, se actualiza la ventana en donde se aprecia en la parte inferior de la misma que el USUARIO está activo como AGENTE en la boletería. Adicionalmente, en la misma ubicación, encontraremos la opción que nos permitirá cerrar la sesión activa.

12- Se debe seleccionar el evento

13- Ingresamos el número de documento de identidad del cliente

14- Clic en el botón SIGUIENTE

15- Luego de ingresar el # de documento del cliente, seleccionamos la ZONA

16- Clic en el botón SIGUIENTE

17- En este apartado, se puede apreciar el detalle de la compra y la disponibilidad de entradas

18- Se aplica la selección de aquellos asientos que requiere comprar el cliente

19- Clic en el botón SIGUIENTE

20- En caso de aplicar algún ajuste, clic en el botón VOLVER

21- Se puede observar el resumen de la compra

22- Se debe completar los datos del cliente

23- Clic en el botón REGISTRAR PAGO

24- Seguidamente, se despliega una ventana que indica que el pedido está confirmado

---

• Luego de confirmar el pedido, se procesa la factura

25- Se validan los datos del cliente

26- La cantidad de entradas a facturar o agregar diferentes productos que se deseen facturar. 

27- Total del documento

28- Clic en el botón GUARDAR EMITIR

29- Seleccionar la forma de pago

30- Clic al botón pagar completo

31- El sistema despliega una ventana informativa, en donde se observa que el pago se procesó correctamente

32- Con este botón, procesamos la operación como un TIQUETE

33- En caso de ser requerido, con este botón se procesa la operación como FACTURA ELECTRÓNICA

• De igual manera, se cuenta con los botones para imprimir el documento y para aplicar el envío por correo

34- Clic en el botón regresar a boletería, esto para continuar con la venta de boletos

---

VIDEO PASO A PASO

DESK FACTURACIÓN TÁCTIL Y ENVÍOS

Para hacer uso de esta utilidad, debemos seguir los siguientes pasos:

1- Como primer punto, tenemos el inicio de sesión al sistema con las credenciales correspondientes

1.1- ID WOLK

1.2- Nombre de usuario o número de identificación del usuario, esto según como corresponda el caso

1.3- Clave de acceso

---

2- Como segundo punto, es preciso ubicar la plantilla de facturación táctil

2.1- Ir a FACTURAR

2.3- Desplegar, CREAR FACTURA

4.4- Clic en la opción, PLANTILLA TÁCTIL

2.4- Luego de ingresar a la plantilla de facturación táctil, aplicamos la búsqueda y selección del cliente al cual se requiere aplicar la facturación

2.5- Clic en el botón BUSCAR CLIENTE

2.6- En la ventana que se despliega a continuación, podemos aplicar la búsqueda, en función de: Nombre o número de identificación. Presionar la tecla, ENTER.

2.7- Dar doble clic, sobre el registro del cliente requerido

---

3- Luego de seleccionar el cliente, procedemos con la carga de los productos a ser facturados

3.1- Indicar cantidades a facturar

3.2- Clic en el botón de la CATEGORÍA que contiene el producto a ser cargado a la factura

3.3- Clic sobre el producto a ser facturado

3.4- En este apartado, se puede apreciar, todos los productos cargados a la facturación

---

4- Ya finalizada la carga de los productos a ser facturados, debemos aplicar, GUARDAR EMITIR

4.1- Se debe seleccionar la forma de pago (VER PASO A PASO)

4.2- Clic en el botón, PAGAR COMPLETO. Importante recordar, esto aplica según acuerdo con el cliente

4.3- Clic en el botón VOLVER A FACTURA

---

5- Seguidamente, agregamos la OBSERVACIÓN que detalla el proceso

6- Clic en el botón, DETALLES ENVÍO. Este botón, solamente se ACTIVA, luego del aplicar, GUARDAR EMITIR

6.1- Nombre del colaborador de la empresa que procesa el documento

6.2- Nombre del cliente o contacto indicado al momento de la venta

6.3- Breve descripción de lo que se envía

6.4- Se indica la cantidad de paquetes según envío

6.5- Agregar el peso o tamaño del paquete enviado

6.6- En este campo, se signa el precio del envío, esto sí aplica.

6.7- Se detalla la condición del retiro del envío

6.8- Se agrega la dirección del cliente, puede ser otra a la registrada en la ficha del cliente. Está sujeta en función de la venta

6.9- Número de teléfono de la persona de contacto, quien retira el envío

6.10- Se cambia el ESTADO del envío a: Recibido

6.11- Para finalizar, dar clic en el botón, PROCESAR

6.12- Clic en el botón, OK

6.13- Luego de procesar el ENVÍO, contamos las opciones para:

• • Imprimir guía

  • Imprimir código

 

---

VIDEO DESK FACTURACIÓN TÁCTIL Y ENVÍOS