Con la homologación de productos, aplicamos el proceso de asociar los códigos y nombres de productos según recepción de compra, con los productos que se tienen registrados en sistema. Dicho proceso, también posible aplicarlo desde la ventana de configuración de la funcionalidad.
Para aplicar la homologación de productos, debemos garantizar, que la funcionalidad, RECEPCIÓN AUTOMÁTICA – CHECK HOMOLOGACIÓN, se encuentra activa (VER PASO A PASO)
1- Ingresamos al sistema
2- Ubicamos el MENÚ | UTILIDADES
3- Ir a “Configuraciones”
4- Ir a “Parámetros de Sistema”
5- Ir a “Parámetros de Empresa”
6- En la ventana Información Empresa
7- Ir a la pestaña, “Configuraciones”
8- Clic en el botón, RECEPCIÓN DOCUMENTOS POR CORREO
9- Se ingresa la llave maestra
10- Clic en, AUTORIZAR
11- Clic, en el botón, OK
12- Se despliega la ventana: CONFIGURACIONES RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS POR CORREO
13- Ubicamos la pestaña: Correos de Recepción
14- Damos doble clic sobre el correo configurado a la localidad requerida, esto para qué se cargue la información de dicho registro en la parte superior
15- Damos clic al botón, Conectar y Procesar
16- Luego de activar la funcionalidad, ubicamos la pestaña Homologación de Productos
17- Podemos apreciar, que el sistema alerta que existen X cantidad de productos pendientes por homologar
18- En esta sección, se listan los productos a ser homologados
19- En este apartado, se muestran los productos que ya están homologados
20- Damos doble clic, sobre el producto a ser homologado
21- En la ventana que se despliega a continuación, contamos con 2 OPCIONES, para continuar con el proceso. Se debe seleccionar la opción según se requiere
22- En la ventana EXPEDIENTE PRODUCTO, procedemos con la creación del producto y posteriormente, ubicamos la pestaña: Homologación de Productos
23- Continuamos con la asignación del PROVEEDOR
24- Luego, agregamos el CÓDIGO del producto, según proveedor
25- De igual manera, se agrega el NOMBRE del producto según proveedor
26- Clic en el botón PROCESAR
27- Confirmamos la operación
28- Se muestra en pantalla, que el proceso se aplicó correctamente
29- En la ventana principal de la configuración, pestaña Homologación de Productos, se observa que el producto seleccionado anteriormente, ya no está pendiente a ser homologado
30- Acá observamos, que, efectivamente, el proceso se aplicó con éxito
La homologación de productos es un proceso mediante el cual, le enseñamos al sistema a interpretar o asociar los códigos y nombres de productos según recepción de compra, con los productos que se tienen registrados en sistema.
Para aplicar el proceso de homologación de productos, debemos garantizar que la funcionalidad RECEPCIÓN AUTOMÁTICA – CHECK HOMOLOGACIÓN se encuentra activa (VER PASO A PASO)
1- Iniciamos sesión
2- Ubicamos el menú | INVENTARIOS
3- Ir a “Inventario Principal”
4- Ir a “Inventario Principal”
5- En la ventana INVENTARIO, aplicamos la búsqueda del producto requerido, usando nombre o código
6- Clic en el botón, BUSCAR
7- Seguidamente, se selecciona el producto
8- Luego, damos clic en el botón, EDITAR
9- Se despliega la ventana, EXPEDIENTE PRODUCTO
10- Ubicamos la pestaña, HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS
11- Se procede con la búsqueda y selección del PROVEEDOR
12- Se ingresa el CÓDIGO del producto según proveedor
13- Se agrega el NOMBRE del producto según proveedor
14- Clic en el botón PROCESAR
15- Confirmamos la operación
16- Clic en el botón, OK
17- En este apartado, podemos apreciar los elementos asociados al EXPEDIENTE del producto, en función de homologación, según proveedor
Observación: Es importante mencionar, que se puede repetir este proceso según se requiera
Esta funcionalidad permite recibir las facturas de compras, directamente en el sistema de PV.
Adicionalmente, aplica la homologación de productos y proveedores, partiendo de los XML de las facturas de compra y el registro de cada existencia para el producto correspondiente, de igual manera, se alimenta el histórico de compras y las cuentas por pagar
Para hacer uso de esta funcionalidad, es importante aplicar la verificación de dos pasos y la clave de aplicaciones en la cuenta de correo del cliente
En caso de requerir, aplicar una configuración diferente a: RECEPCIÓN AUTOMÁTICA – CHECK HOMOLOGACIÓN, puede consultar las siguientes modalidades en configuración:
Recepción automática, todo como compras, con creación de productos (VER PASO A PASO)
Luego de contar con el prerrequisito anterior, podemos aplicar el proceso de activación de dicha funcionalidad, para ello, debemos seguir los siguientes pasos:
1- Iniciar sesión en el PV
2- Ubicamos el menú | UTILIDADES
3- Ir a “Configuraciones”
4- Ir a “Parámetros de Sistema”
5- Ir a “Parámetros de Empresa”
6- En la ventana Información Empresa
7- Ir a la pestaña “Configuraciones”
8- Clic en el botón RECEPCIÓN DOCUMENTOS POR CORREO
9- Se ingresa la llave maestra
10- Clic en AUTORIZAR
11- Clic en el botón OK
12- En la ventana que se despliega ubicamos la pestaña: CONFIGURACIONES GENERALES
13- Habilitamos la opción RECEPCIÓN AUTOMÁTICA NIVEL DETALLADO DE CONTROL (Homologación)
14- Clic en el botón PROCESAR
15- Clic en el botón OK
16- Posteriormente, seleccionamos los permisos de edición, esto según se requiera
17- Clic en el botón PROCESAR
18- Clic en el botón OK
19- En la pestaña, CORREOS DE RECEPCIÓN
20- Seleccionamos el tipo de correo
21- Se agrega el servidor SMTP
22- Asignar LOCALIDAD
23- Se ingresa la cuenta de correo del cliente (dicha cuenta, debe tener activa la verificación de 2 pasos y la clave de aplicaciones)
24- Ingresamos la clave de aplicaciones
25- Se agrega el puerto
26- Clic en el botón PROCESAR
27- Clic en el botón OK
28- En este apartado, podemos apreciar todos aquellos correos configurados para esta funcionalidad
29- Se realiza una validación automática cada 30 minutos con el CORREO, ejecuta la lectura de la factura y aplica la funcionalidad. En caso dado, podemos aplicar dicha condición de manera manual.
