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DETALLES GENERALES
Es un servicio de reparto que ofrecen las empresas de terceros, a los comercios de alimentos y bebidas (café, snack – bar, restaurantes, sodas, entre otros tipos de comercios de alimentación). Actualmente, el delivery, se convirtió en la nueva forma de consumo a nivel global.
COMO FUNCIONA
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El consumidor final, realiza el pedido desde la propia plataforma del tercero
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La empresa prestadora del servicio toma el pedido y lo asigna a uno de sus repartidores
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La empresa de comercio de alimentación procesa el pedido según requerimiento
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El repartidor, ubica el pedido en el comercio de alimentación y válida el requerimiento del consumidor final
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Carga la mercancía adecuadamente en un contendor
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Aplica el reparto al domicilio del cliente, analizando la mejor ruta para garantizar una óptima entrega
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VENTAJAS
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Comodidad
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Ahorro de tiempo
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Mayor posibilidad de opciones (en pedidos y entrega)
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Oportunidad de crecimiento para los comercios
PRINCIPALES empresas de servicio de reparto (terceros de entrega de alimentos)
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Podidos Ya
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Rappi
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Uberr Eats
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JustEat
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Delivery Hero
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Glovo
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Ifood
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DiDi
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Yummy
ESCENARIO
Es de suma importancia mencionar que, actualmente, no contamos con un proceso dedicado para el manejo y control de todo lo referente a DELIVERY.
Sin embargo, podemos hacer uso de algunas utilidades activas y totalmente funcionales en sistemas, con las que podemos administrar lo facturado como DELIVERY, entre ellas, tenemos: Panel táctil, uso de mesas (punto de consumo), formas de pago, registros de afiliados, facturas por afiliados, facturación a crédito, N/C en ventas, historial de ventas.
CONFIGURACIÓN GENERAL
1- Se debe ingresar al sistema de PV con un usuario de ROL dueño
2- Posteriormente, procedemos con la creación de una nueva FORMA DE PAGO
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Dicha forma de pago, la podemos nombrar: DELIVERY – empresa de servicio
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Para crear una forma de pago, ver paso a paso
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Es opcional, dado que no se aprecia en el reporte historial de ventas y la facturación, se recomienda, dejarla como CxC
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Si por X causa, se aplica el cobro del documento y se seleccionó la forma de pago delivery, se puede usar el reporte de movimiento específico
3- Luego, se debe crear y activar un nuevo punto de consumo (mesa) para el táctil
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La mesa, debe tener como nombre característico DELIVERY, si es gusto del cliente, se pueden crear los puntos de consumo según nombre de empresa prestadora del servicio
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Para crear mesas, ver paso a paso
4- Seguidamente, se debe registrar como cliente, la empresa prestadora del servicio DELIVERY (opcional)
5- Posteriormente, se agrega el cliente creado anteriormente como afiliado (requerido)
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Ubicamos la ruta: UTILIDADES | Mantenimiento | Afiliados
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Se despliega la ventana AFILIADOS FACTURAS, desde acá, es posible apreciar la lista de afiliados que ya están registrados en sistema, así como exportar la lista, aplicar ajustes y crear nuevos afiliados
6- Procedemos con el registro del afiliado, esto directamente en la ventana EXPEDIENTE AFILIADO
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Se agregan los datos generales: Código del afiliado, número de identificación, tipo de identificación, nombre del afiliado, dirección y teléfono
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Importante, marcar como ACTIVO
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Se habilita la condición de crédito, otorgando límite y tiempo
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Para finalizar, se marca la condición que usara el programa de referidos y se establece el % que este afiliado (empresa prestadora de servicio), va a retener en función a cada DELIVERY aplicado
FACTURACIÓN – REPORTES
Alternativa 1
1- Ingresamos al sistema con el usuario dedicado para la facturación
2- Seleccionamos la funcionalidad TÁCTIL
3- Posteriormente, damos clic sobre la mesa de interés, en este caso DELIVERY
4- En la plantilla de facturación táctil, procedemos con:
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Agregar los datos del cliente (puede ser como cliente genérico, siempre y cuando no se tenga activa la opción de control de crédito)
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Luego se selecciona y se asigna a la factura, el afiliado que corresponda
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Seguidamente, se cargan los productos a ser facturados
5- Ya cargado y verificado cada producto a ser facturado según requerimiento, procedemos con finalizar el documento, aplicamos GUARDAR | EMITIR
6- Seleccionamos la forma de pago DELIVERY
7- Y se procesa el documento a crédito
8- Ya finalizada la gestión de ventas, podemos hacer uso del reporte FACTURAS POR AFILIADO
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Para acceder a este reporte, se requiere de un usuario con ROL dueño
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Seguidamente, ubicamos la ruta: UTILIDADES | Reportes | Facturas por Afiliados
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Para la consulta de información, se recomienda, usar fecha y nombre del afiliado
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Desde esta ventana, se puede ver, con detalle, cualquier factura contenida en la lista
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Adicionalmente, se puede exportar a un documento Excel, en donde se pueden aplicar nuevos filtros, esto con el objeto de desglosar el % retenido por la empresa prestadora del servicio DELIVERY, y así mostrar cuál sería la venta real que se tiene por cobrar
9- Partiendo del reporte anterior, lo usaremos como guía para aplicar las N/C a cada factura de la misma lista, recordando, que la venta se procesó sin restar lo referente al DELIVERY.
10- La N/C sería bajo el concepto CORRIGE MONTO, dicho monto es igual a: (Monto crédito * 10) /100
11- Es decir, se le quitará el total retenido por el tercero
Alternativa 2
1- Usamos como base la configuración mencionada al inicio, agregando la particularidad, que el cliente que se configura en sistema, se le asigna un % de descuento
2- El objeto es deducir, por factura, el monto que apremia para efectos del DELIVERY
