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NO USAR EN EL CÓDIGO DE LA LOCALIZACIÓN, ESPACIOS Y CARACTERES ESPECIALES

DETALLES GENERALES

Soporte avanzado, recomienda no hacer uso de espacios y caracteres especiales, en cualquier código creado en sistema.

Esto puede generar conflictos al momento de aplicar búsqueda de productos de inventario, en la APP de Facturación.

MENSAJE: No se encontró ningún producto

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ESCENARIO

Qué hacer si el cliente, reporta:

• Intento agregar productos en la facturación APP y siempre se muestra el mensaje: No se encontró ningún producto

• Aplico el proceso de búsqueda de productos en la facturación APP de facturación y no encuentra nada

• Tengo problemas al facturar, los códigos no salen

• Intento facturar y los productos y el sistema muestra el siguiente mensaje: No se encontró ningún producto

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SOLUCIÓN

1. Primer paso

• Se comparte vía WhatsApp, el Script # 1

• Basado en cualquiera de los posibles escenarios comentados anteriormente, se procede con ingresar al ID del cliente y aplicar la consulta del reporte LOCALIZACIONES

• Luego, se verifica cada una de las localizaciones registradas en sistema. Teniendo, especial cuidado en el CÓDIGO de la LOCALIZACIÓN

• Si en dicho código, se observa el uso de espacios y caracteres especiales, esto genera un conflicto al momento de procesar las consultas de inventario. Por tal motivo, es la causa de inconveniente reportado por el cliente

  • En caso contrario (el código no usa caracteres especiales ni espacios), se debe identificar que entorno usa y el proceso que ejecuta para la búsqueda de productos en la facturación

  • Ver Script # 4 – 7

• Se debe validar en el sistema de gestión, si existe un caso creado y abierto para la solicitud

• Si no existe el caso, se procede a crear uno (VER uso sistema de gestión)

• Al final del artículo, está un ejemplo para escalar el requerimiento

• Seguidamente, se comparte vía WhatsApp, el Script # 2

1. Segundo paso

• Ya atendido el caso por soporte avanzado, procedemos con la respectiva verificación

• Se ingresa al ID del cliente y validamos que el cambio solicitado se encuentra aplicado

• Seguidamente, se realiza una búsqueda y selección de producto, esto desde: App, Desk y WEB

• Finalizada la verificación de la resolución del caso, se debe notificar al cliente sobre lo apreciado. Compartir el Script # 3

• Actualizar y cerrar caso

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OBSERVACIÓN

Si soporte avanzado, no tiene disponibilidad de tiempo para aplicar la atención del caso, se procede con lo siguiente:

• Ingresar al ID del cliente para descargar los reportes de:

  • Categorías

  • Unidades de medida

  • Localizaciones

  • Inventario por BODEGA (todas las registradas en sistema) y

  • El listado de proveedores

• Los reportes descargados, se deben guardar en la carpeta del caso

• Posteriormente, se prepara la plantilla de migración, tomando como base los reportes descargados anteriormente

• En la pestaña de LOCALIZACIONES de la plantilla de migración, se debe cargar las localidades aplicando la respectiva corrección en el código de cada localidad afectada

• Se completa la plantilla de migración y se valida que no contenga errores

• Posteriormente, en un ID de PRUEBAS, se simula la condición de las bodegas

• Se registra, manualmente, las LOCALIZACIONES, con el mismo código afectado para cada una de ellas

• Luego, se crean varios productos en dichas localidades

• Ya terminado de preparar el ambiente de pruebas, iniciamos el proceso de migración (VER PASO A PASO), usando la plantilla preparada con el ID de pruebas

• Saltar hoja de migrar categorías

• Saltar hoja de unidades de medidas

• Saltar hoja de migrar localizaciones

• Saltar la hoja, migrar proveedores

• Antes de procesar la hoja INVENTARIO DE PRODUCTOS, debemos limpiar todos los registros existentes en las LOCALIZACIONES, que tienen el Código erróneo, ejemplo: BODEGA #1

• Se autoriza la operación

• Seguidamente, seleccionamos aquellas LOCALIZACIONES, que presentan la condición ya comentada anteriormente, esto para procesar la eliminación de todos los productos contenidos en dichas BODEGAS

• Finalizada la carga de la hoja de productos de inventario,

• Saltamos las siguientes hojas

• Ya contamos con el inventario cargado en las bodegas con los códigos corregidos

• Corresponde, eliminar las localizaciones, para ello, se usa la misma plantilla de migración, se debe saltar las hojas que no interesan, hasta llegar a localización

• Acá, aplicamos la limpieza (borrar las localidades)

• Directamente en el PV de escritorio, validamos que no existen ninguna bodega creada en sistema

• Si no son muchas las bodegas, procedemos a crearlas manualmente, en caso contrario, usamos la plantilla de migración

• Luego de terminar con este proceso, verificamos aplicando búsqueda de producto en la facturación

• Posteriormente, se notifica al cliente para luego actualizar y cerrar el caso

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Script # 1

¡Hola XXXXX, te saluda XXXXXXx! 👋

Gracias por comunicarte con el departamento de soporte Wolk Software 🚀

En un momento estaremos atendiendo tu solicitud. 😃

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Script # 2 (Crear caso en sistema de gestión)

XXXXXX, gracias por su tiempo en espera

✅ En relación con su requerimiento, comento que fue tomado bajo el *# de caso: xxxxxx*

✅ Su solicitud será atendida a la brevedad posible.

✅ Al contar con actualizaciones sobre su caso, le estaremos informando

Quedamos atentos y a la orden 🙌🏻

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Script # 3 (Cierre de caso)

¡Hola XXXXX, te saluda XXXXXXx! 👋 del departamento de soporte Wolk Software 🚀

En esta oportunidad, le contacto, para notificarle:

✅ Su solicitud con *# de caso: xxxxxx* (título del caso)

✅ Por favor valide y nos comenta

✅ En ca so de requerir mayor información, con gusto podemos planificar una sesión virtual, para aclarar cualquier posible inquietud

Cualquier otra consulta, estamos atentos y a la orden 🙌🏻

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Script # 4

XXXXXX, para aplicar la respectiva verificación en sistema, requerimos, nos comparta la siguiente información:

✅ Con qué usuario, se presenta el detalle reportado

✅ Qué *BODEGA*, tiene asignada

✅ Bajo que entorno, aplica el proceso de facturación

• Facturación electrónica, (WEB)
• PV y facturación Wolk (Escritorio)
• App de facturación Wolk (Aplicación móvil)

Quedamos atentos 😁

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Script # 5 (Validar proceso de búsqueda de producto en facturación APP)

Gracias por compartir la información,

✅ Puede validar que el proceso de búsqueda del producto, al momento de la facturación, se está ejecutando correctamente

✅ Le comparto el paso a paso

✅ https://wolksoftcr.com/knowledge-base/factura-nueva-buscar-un-producto-app/

✅ Si es requerido, por favor nos facilita conexión remota *AnyDesk*, gracias

Quedamos atentos 🙌🏻

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Script # 6 (Validar proceso de búsqueda de producto en facturación WEB)

Gracias por compartir la información,

✅ Puede validar que el proceso de búsqueda del producto, al momento de la facturación, se está ejecutando correctamente

✅ Le comparto el paso a paso

✅ https://wolksoftcr.com/knowledge-base/buscar-un-producto-en-la-factura-web/

✅ Si es requerido, por favor nos facilita conexión remota *AnyDesk*, gracias

Quedamos atentos 🙌🏻

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Script # 7 (Validar proceso de búsqueda de producto en facturación DESK)

Gracias por compartir la información,

✅ Puede validar que el proceso de búsqueda del producto, al momento de la facturación, se está ejecutando correctamente

✅ Le comparto el paso a paso

✅ https://wolksoftcr.com/knowledge-base/buscar-un-producto-en-la-factura-desk/

✅ Si es requerido, por favor nos facilita conexión remota *AnyDesk*, gracias

Quedamos atentos 🙌🏻

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EJEMPLO DE REPORTE DE CASO A SOPORTE AVANZADO

• Asunto: PV PROD | CAMBIO DE COD. EN LOCALIZACIONES

• Escalado a: Soporte Avanzado

XX 00-00-0000

COMENTARIOS:

1- Cliente realizo contacto vía WhatsApp

2- Datos del contacto

3- En el ID XXXX, existen X localidades que, en su código, tiene en espacio y carácter especial #

3.1- BODEGA #1

3.2- BODEGA #2

3.3- BODEGA #3

4- Esta condición en código de LOCALIDAD afecta en la búsqueda de productos al momento de la facturación

5- Siempre despliega una ventana que indica: No se encontró ningún producto

6- Se requiere la ayuda de soporte avanzado, para realizar el cambio de código a las localidades mencionadas, el nuevo código para cada una debe ser:

6.1- BODEGA1

6.2.- BODEGA2

6.3- BODEGA3

7- Se adjunta Excel de: Localizaciones e Inventario

PENDIENTES:

1- La solicitud es requerida con urgencia

2-Aplicar cambio en código a las localidades indicadas mencionadas en el punto 3 de comentarios

3- Los nuevos códigos para las localidades se mencionan en el punto 6 de comentarios

4- Verificar cambios aplicados

5- Informar al cliente

6- Actualizar y cerrar caso

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VIDEO PASO A PASO

TAMAÑO DE IMAGEN PARA APP MÓVIL TÁCTIL

DETALLES GENERALES

Para toda imagen que se requiere cargar en sistema, con el objeto de ser usada en la funcionalidad táctil de la APP Wolk, se recomienda lo siguiente:

• Tipo de formato: PNG

• Tamaño: 400 X 330″

Adicionalmente, para la carga de una imagen de un producto registrado en sistema se debe tomar en cuenta:

• Configuración de una tienda en línea (VER PASO A PASO)

• Cargar imagen en tienda en línea (VER PASO A PASO)

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ESCENARIO

En caso de que la imagen que comparta el cliente no cumple con estas condiciones, demos aplicar el respectivo ajuste

1- Ubicamos y abrimos la imagen requerida con la utilidad PAINT

2- Clic sobre la opción CAMBIAR TAMAÑO

3- Seguidamente, aplicamos lo siguiente:

• Marcar la opción PIXELS

• Desmarcar, mantener relación de aspecto

• Asignar el tamaño recomendado 400×330

4- Clic en el botón OK

5- Finalmente, se guarda el archivo con formato PNG

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RESULTADO

• Imagen cargada en tienda, usando el tamaño recomendado

• En la siguiente imagen, se puede observar la imagen cargada a la configuración del producto, directamente de la funcionalidad TÁCTIL DE LA APP

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| DESK | UTILIDADES – PARÁMETROS DE EMPRESA

Con la homologación de productos, aplicamos el proceso de asociar los códigos y nombres de productos según recepción de compra, con los productos que se tienen registrados en sistema. Dicho proceso, también posible aplicarlo desde la ventana de configuración de la funcionalidad.

Para aplicar la homologación de productos, debemos garantizar, que la funcionalidad, RECEPCIÓN AUTOMÁTICA – CHECK HOMOLOGACIÓN, se encuentra activa (VER PASO A PASO)

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1- Ingresamos al sistema

2- Ubicamos el MENÚ | UTILIDADES

3- Ir a “Configuraciones”

4- Ir a “Parámetros de Sistema”

5- Ir a “Parámetros de Empresa”

6- En la ventana Información Empresa

7- Ir a la pestaña, “Configuraciones”

8- Clic en el botón, RECEPCIÓN DOCUMENTOS POR CORREO

9- Se ingresa la llave maestra

10- Clic en, AUTORIZAR

11- Clic, en el botón, OK

12- Se despliega la ventana: CONFIGURACIONES RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS POR CORREO

13- Ubicamos la pestaña: Correos de Recepción

14- Damos doble clic sobre el correo configurado a la localidad requerida, esto para qué se cargue la información de dicho registro en la parte superior

15- Damos clic al botón, Conectar y Procesar

16- Luego de activar la funcionalidad, ubicamos la pestaña Homologación de Productos

17- Podemos apreciar, que el sistema alerta que existen X cantidad de productos pendientes por homologar

18- En esta sección, se listan los productos a ser homologados

19- En este apartado, se muestran los productos que ya están homologados

20- Damos doble clic, sobre el producto a ser homologado

21- En la ventana que se despliega a continuación, contamos con 2 OPCIONES, para continuar con el proceso. Se debe seleccionar la opción según se requiere

22- En la ventana EXPEDIENTE PRODUCTO, procedemos con la creación del producto y posteriormente, ubicamos la pestaña: Homologación de Productos

23- Continuamos con la asignación del PROVEEDOR

24- Luego, agregamos el CÓDIGO del producto, según proveedor

25- De igual manera, se agrega el NOMBRE del producto según proveedor

26- Clic en el botón PROCESAR

27- Confirmamos la operación

28- Se muestra en pantalla, que el proceso se aplicó correctamente

29- En la ventana principal de la configuración, pestaña Homologación de Productos, se observa que el producto seleccionado anteriormente, ya no está pendiente a ser homologado

30- Acá observamos, que, efectivamente, el proceso se aplicó con éxito

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VIDEO PASO A PASO

| DESK | INVENTARIO – EXPEDIENTE DEL PRODUCTO

La homologación de productos es un proceso mediante el cual, le enseñamos al sistema a interpretar o asociar los códigos y nombres de productos según recepción de compra, con los productos que se tienen registrados en sistema.

Para aplicar el proceso de homologación de productos, debemos garantizar que la funcionalidad RECEPCIÓN AUTOMÁTICA – CHECK HOMOLOGACIÓN se encuentra activa (VER PASO A PASO)

1- Iniciamos sesión

2- Ubicamos el menú | INVENTARIOS

3- Ir a “Inventario Principal”

4- Ir a “Inventario Principal”

5- En la ventana INVENTARIO, aplicamos la búsqueda del producto requerido, usando nombre o código

6- Clic en el botón, BUSCAR

7- Seguidamente, se selecciona el producto

8- Luego, damos clic en el botón, EDITAR

9- Se despliega la ventana, EXPEDIENTE PRODUCTO

10- Ubicamos la pestaña, HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS

11- Se procede con la búsqueda y selección del PROVEEDOR

12- Se ingresa el CÓDIGO del producto según proveedor

13- Se agrega el NOMBRE del producto según proveedor

14- Clic en el botón PROCESAR

15- Confirmamos la operación

16- Clic en el botón, OK

17- En este apartado, podemos apreciar los elementos asociados al EXPEDIENTE del producto, en función de homologación, según proveedor

Observación: Es importante mencionar, que se puede repetir este proceso según se requiera

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VIDEO PASO A PASO