NO ES POSIBLE LA INSTALACIÓN DE 2 IMPRESORAS EN EL MISMO PUERTO USB
DETALLES GENERALES
Si el cliente, solicita la instalación de una impresora POS (VER PASO A PASO), es de vital importancia, validar que la impresora cuente con su propio cable de conexión USB
El objeto es evitar que reutilicen el mismo cable y el puerto USB para las impresoras que disponga el cliente
ESCENARIO 1
En ocasiones, el cliente tiene en uso una impresora ya instalada y dispone de un solo cable de conexión
Si utilizamos el mismo cable, es posible que se active el mismo puerto USB para la impresora POS
Esto genera conflicto en el uso de la impresora (No es posible la instalación de 2 impresoras en el mismo puerto USB)
ESCENARIO 2
Si la computadora, solamente tiene físicamente, operativo un puerto USB, como medida alternativa, se puede hacer uso de un dispositivo concentrador USB, el cual permite la expansión de un único puerto universal (USB) en varios, esto con el objeto, de tener a disposición más puertos para conectar dispositivos a un PC
Se debe tomar en cuenta, (riesgo medido): Que es posible se genere una sobre carga de tensión, dado que el dispositivo necesita más energía de la que el puerto puede suministrar.
Si el Sistema Operativo, nos alerta sobre esto: Un dispositivo USB no funcionó correctamente y excedió los límites de energía de su puerto concentrador. Debes desconectar el dispositivo.
Debemos proceder con la desconexión del concentrador
SOLUCIÓN (ESCENARIO 1)
Compartir imagen y el siguiente texto
¡Hola XXXX, te saluda XXXX XXXX! 👋 del departamento de soporte Wolk Software 🚀
En relación con su solicitud, (instalación de impresora POS), comento lo siguiente:
✅ Usted indicó que tiene instalada y en uso una impresora (papel tamaño, carta – oficio)
✅ Agrego que solo cuenta con 1 cable USB
✅ Y que requiere la Instalación de la impresora POS
✅ Basado en los comentarios anteriores, le recomendamos adquirir un nuevo cable USB 2.0 – USB tipo B, para impresoras POS
✅ Si hacemos uso del mismo cable, es posible la activación del mismo puerto, esto puede generar conflictos en el uso de la impresora
✅ Luego de adquirir el cable recomendado anteriormente, nos comenta para proceder con la solicitud
Quedamos atentos y a la orden 😃
SOLUCIÓN (ESCENARIO 2)
Compartir imagen y texto
¡Hola XXXX, te saluda XXXX XXXX! 👋 del departamento de soporte Wolk Software 🚀
En relación con su solicitud, (instalación de impresora POS), comento lo siguiente:
✅ Usted solicitó la instalación de una nueva impresora POS
✅ Indico que el PC, solamente tiene operativo 1 puerto USB
✅ Agrego que, actualmente, tiene instalada una impresora de uso diario y requiere hacer uso de las dos
✅ Cada impresora cuenta con sus propios cables de conexión
✅ Basado en los comentarios anteriores, le recomendamos adquirir un
✅ Luego de adquirir el concentrador recomendado anteriormente, nos comenta para proceder con la solicitud
El cliente indica que PV y Facturación DESK, no abre
SOLUCIÓN
1- Como primer punto, debemos solicitar al cliente nos permita realizar conexión remota al PC afectado, esto con el objeto de aplicar la validación correspondiente
2- Compartimos el siguiente SCRIPT
¡Hola XXXXX, te saluda XXXX XXXXX! 👋
Gracias por comunicarte con el departamento de soporte Wolk Software 🚀
✅ Para atender su solicitud, requerimos nos comparta conexión remota al PC, esto para proceder con la verificación
✅ Dicha conexión, puede ser con *AnyDesk* o *TeamViewer*
3- Ya establecida la conexión remota al PC del cliente, procedemos con el proceso de VERIFICACIÓN DE EQUIPOS. Con este punto, podemos identificar en que condición se encuentra el PC y el servicio de Internet, adicionalmente, se garantiza que el PC cumpla con los requerimientos mínimos para el uso del sistema de PV y Facturación Wolk
6- Como alternativa para desinstalar el sistema, podemos hacer uso de la siguiente utilidad: REVOSETUP, con esta utilidad, de igual manera, se desinstala el programa requerido, adicionalmente, dicha utilidad elimina todo registro, carpetas y sub-carpetas que se generan en la instalación del programa
7- Posteriormente, aplicamos la DESCARGA, del sistema desde la WEB oficial
8- Luego, procedemos con la instalación correspondiente del sistema de PV y Facturación Wolk (VER PASO A PASO)
9- Finalizada la instalación debemos verificar que el sistema abra y que podamos ingresar al ID del cliente
10- Importante tomar captura de pantalla del sistema activo y en uso
11- Se le indica al cliente que el sistema se encuentra instalado y totalmente funcional en su PC
12- Compartimos el siguiente SCRIPT
☝🏻 Gracias por su tiempo en espera, en relación con su requerimiento, comento lo siguiente:
✅ El sistema se encuentra instalado y totalmente operativo en su PC
✅ Por favor valide ingresando con sus respectivas credenciales
Quedamos atentos 👍🏻
13- Se debe documentar todo el proceso realizado para generar el caso correspondiente. Importante mencionar, que toda evidencia generada durante la asistencia debe ser guardada en una carpeta con nombre del caso y guardada en el expediente del caso
| CORREO HOTMAIL | VERIFICACIÓN DE DOS PASOS Y CLAVE DE APLICACIONES
Para la activación de la funcionalidad correo personalizado en el sistema de facturación, se requiere configurar en el correo del cliente la verificación de 2 pasos y la contraseña de aplicaciones.
A continuación, se mostrará el paso a paso para activar lo comentado anteriormente:
1- Luego de ingresar al correo HOTMAIL del cliente, damos clic sobre el botón de la parte superior derecha
2- Clic en MI PERFIL
3- Clic en la opción SEGURIDAD
4- Ubicamos la opción SEGURIDAD AVANZADA
5- Posteriormente, navegamos, hasta el apartado SEGURIDAD ADICIONAL
6- Clic en ACTIVAR
7- Clic en el botón, SIGUIENTE
8- Para verificar la identidad, seleccionamos: CORREO ELECTRÓNICO ALTERNATIVO
9- Agregar el corro electrónico (este correo, debe ser diferente al que este como recuperación)
10- Clic en el botón, SIGUIENTE
11- Se agrega el código de seguridad, recibido en el correo alternativo
12- Clic en el botón, SIGUIENTE
13- Seguidamente, se despliega una ventana, en la que podemos apreciar el NUEVO código de recuperación. Es importante copiarlo y guardarlo en el expediente del cliente.
14- Clic en el botón, SIGUIENTE
15- Clic en el botón, SIGUIENTE
16- Clic en el botón, FINALIZAR
17- En la sección SEGURIDAD ADICIONAL, podemos apreciar, que la verificación en dos pasos se encuentra ACTIVA
18- Luego de terminar el proceso de activación de la VERIFICACIÓN EN DOS PASOS, ubicamos la opción, CONTRASEÑAS DE APLICACIONES
19- Clic en CREAR UNA NUEVA CONTRASEÑA DE APLICACIÓN
20- Copiamos la contraseña de aplicaciones generada.
21- Clic en el botón, LISTO
Así, de esta manera, se activa la verificación en dos pasos y se crea la clave de aplicaciones
ELIMINAR USO COMERCIAL EN ANYDESK Y TEAMVIEWER | SOPORTE – UTILIDADES
Al realizar un uso constante en las aplicaciones AnyDesk y TeamVierwer (escritorio remoto), los fabricantes validan que no contamos con una licencia activa en la utilidad y marcan el dispositivo como uso comercial.
Lo antes expuesto, trae como consecuencia, la limitante en TIEMPO de conexión, en muchos de los casos, simplemente, no permite establecer la conexión deseada.
A continuación, se mostrará una imagen, que describe lo comentado anteriormente, esto con AnyDesk, en dicha imagen, se observa que el fabricante de la aplicación detectó el uso de la utilidad, como profesional o comercial. Acá, se debe esperar un tiempo aproximado de 2 minutos para poder hacer uso de la conexión, claro está, luego de unos 5 minutos de uso, se desconecta y debemos esperar un tiempo mayor para conectar nuevamente.
Para reparar este detalle, usaremos la herramienta REVOSETUP, la cual nos permitirá, realizar la desinstalación de manera segura de un programa específico. Adicionalmente, dicha herramienta, ejecuta un escaneo, sobre el PC, en busca de carpetas, sub-carpetas, archivos y registros que por lo general no se eliminan con una desinstalación normal.
Para eliminar el bloqueo por uso comercial en la utilidad AnyDesk, debemos seguir los siguientes pasos:
1- Primeramente, aplicamos la instalación del programa REVOSETUP
3- Seguidamente, seleccionamos el programa que se requiere desinstalar del Sistema Operativo
Clic derecho sobre la selección y aplicamos DESINSTALAR
4- A continuación, se despliega una ventana, que nos alerta si estamos seguros de proceder con la eliminación del programa seleccionado, en este punto, es posible cancelar la operación si es requerido. En caso contrario, activar opción de crear punto de restauración
6- Clic en el botón, CONTINUAR
6- Seguidamente, marcamos eliminar archivos de configuración
7- Clic en el botón, DESINSTALAR
8- Luego de aplicado el proceso, se muestra una ventana que indica que el programa se eliminó. Clic en el botón, OK
9- Clic en el botón, ANALIZAR
10- Finalizado el análisis, clic en el botón SIGUIENTE
11- Clic en el botón, SI
12- Posteriormente, se aplicará la eliminación de las carpetas residuales. Clic en el botón, FINALIZAR
13- Clic en el botón, SI
14- Terminado el proceso, es recomendado REINICIAR el PC
15- Seguidamente aplicamos la de descarga de la utilidad AnyDesk
16- Terminada la descarga del programa, ejecutamos la instalación
17- Clic en ACEPTAR e INSTALAR
18- Luego de terminar la instalación de la utilidad, podemos realizar la prueba de conexión remota, esto para validar que la aplicación este libre de sospecha de uso comercial
19- Efectivamente, se logró la conexión requerida y sin bloqueos por uso comercial
Actualmente, GOOGLE, tiene disponible una utilidad, que nos permitirá establecer conexión a un escritorio remotamente, teniendo el control sobre el PC del cliente
Para hacer uso de dicha utilidad, debemos seguir los siguientes pasos:
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
1- Ingresamos al sitio Escritorio Remoto de Chrome (Ir a página)
2- Hacer clic en la opción, ACCEDER A MI ORDENADOR
3- En acceso remoto
4- Aplicamos, CONFIGURAR ACCESO
5- Seguidamente, se despliega una nueva ventana (Chrome Web Store), desde acá, procedemos con agregar un complemento al navegador
Clic en el botón AÑADIR A CHROME
6- Clic en, AÑADIR EXTENSIÓN
7- Luego de aplicado el procedimiento anterior, podemos validar en la misma tienda, que la extensión se agregó correctamente
8- Continuamos con la descarga de la aplicación para escritorio
9- Finalizada la descarga
10 – Ejecutamos la instalación de la aplicación
11- Luego de la instalación, asignamos un nombre al equipo
12- Seguidamente, agregamos la clave o PIN DE SEGURIDAD
13- Finalmente, la aplicación, ya se encuentra activa y disponible para su uso
USO DE LA APLICACIÓN
Para establecer la ASISTENCIA REMOTA, contamos con 2 opciones:
Compartir esta pantalla
Conectar a otro ordenador
2- Se le solicita al CLIENTE que GENERE EL CÓDIGO y nos lo comparta por el WhatsApp de soporte
3- Luego de contar con el código generado por el cliente, procedemos a copiarlo, en el apartado, DISPOSITIVOS REMOTOS
4- Clic en el botón CONECTAR
5- Quedamos a la espera de que el CLIENTE acepte la conexión
6- El cliente, proceda con aceptar la conexión
7- Seguidamente, en el equipo del cliente, se aprecia que se aplicó la conexión exitosamente, mostrando en pantalla la dirección de correo electrónico usado para la conexión. Adicionalmente, se cuenta con un botón que permite terminar el proceso
7- Finalmente, en el equipo de SOPORTE, se aprecia que se logró la conexión y se tiene el control remoto del PC
9- Como recomendación, podemos agregar la utilidad, como ACCESO DIRECTO en la barra de favoritos
2- Como segundo punto, es preciso ubicar la plantilla de facturación táctil
2.1- Ir a FACTURAR
2.3- Desplegar, CREAR FACTURA
2.4- Clic en la opción, PLANTILLA TÁCTIL
2.5- Luego de ingresar a la plantilla de facturación táctil, aplicamos la búsqueda y selección del cliente al cual se requiere aplicar la facturación
2.6- En caso de requerir crear nuevo cliente (VER PASO A PASO)
2.7- Clic en el botón, BUSCAR CLIENTE
2.8- En la ventana que se despliega a continuación, podemos aplicar la búsqueda, en función de: Nombre o número de identificación. Presionar la tecla, ENTER.
2.9- Dar doble clic, sobre el registro del cliente requerido
3- Luego de seleccionar el cliente, procedemos con la carga de los productos a ser facturados
3.1- Indicar cantidades a facturar
3.2- Clic en el botón de la CATEGORÍA que contiene el producto a ser cargado a la factura
3.3- Clic sobre el producto a ser facturado
3.4- A continuación, se puede apreciar, todos los productos cargados a la facturación
4- Ya finalizada la carga de los productos a ser facturados, debemos aplicar, GUARDAR EMITIR
4.2- Clic en el botón, PAGAR COMPLETO. Importante recordar, esto aplica según acuerdo con el cliente
4.3- Clic en el botón VOLVER A FACTURA
5- Seguidamente, agregamos la OBSERVACIÓN que detalla el proceso
6- Clic en el botón, DETALLES ENVÍO. Este botón, solamente se ACTIVA, luego del aplicar, GUARDAR EMITIR
6.1- QUIÉN ENVÍA: Agregar, nombre del colaborador de la empresa que procesa el documento
6.2- QUIÉN RECIBE: Agregar, nombre del cliente o contacto indicado al momento de la venta
6.3- QUE ENVÍA: Agregar, breve descripción de lo que se envía
6.4- CANTIDAD DE PAQUETES: Indicar la cantidad de paquetes según envío
6.5- PESO / TAMAÑO: Agregar el peso o tamaño del paquete enviado
6.6- PRECIO DE ENVÍO: Asignar precio del envío, esto sí aplica.
6.7- RETIRO: Detallar la condición del retiro del envío
6.8- DIRECCIÓN: Agrega, la dirección del cliente puede ser otra a la registrada en la ficha del cliente. Está sujeta en función de la venta
6.9- TELÉFONO: Agregar, número de teléfono de la persona de contacto, quien retira el envío
6.10- ESTADO: Se cambia el estado del envío a: Recibido
6.11- Para finalizar, dar clic en el botón, PROCESAR
6.12- Clic en el botón, OK
6.13- Luego de procesar el ENVÍO, contamos las opciones para:
Imprimir guía
Imprimir código
7- En relación con el uso de esta utilidad, se debe tomar en cuenta la condición de usuario, es decir ROL ASIGNADO
7.1- Con el ROL DUEÑO, le permitirá, editar la guía y cambiar el ESTADO
7.2- Con el ROL ADMINISTRADOR, no permite editar la guía creada, pero sí cambiar el ESTADO a cualquiera que corresponda
7.3- Con el ROL MENSAJERO, solamente le permitirá cambiar al ESTADO ENTREGADO
8- Con el objeto de poder monitorear los envíos procesados, contamos con el siguiente reporte:
8.1- Ir a CLIENTES
8.2- Clic en la opción, HISTORIAL DE ENVÍOS
Monitorear proceso, aplicar cambios o ajustes, (VER PASO A PASO)
9- En la ventana, HISTÓRICO DE ENVÍOS, aplicamos lo siguiente:
9.1- Seleccionar rango de fecha a consultar INICIO | FIN, es de vital importancia, colocar un día superior en fecha fin para aplicar exitosamente la consulta requerida
9.2- Se procede con la selección del TIPO DE ESTADO, esto para apreciar:
TODOS
RECIBIDO
ENTREGADO
9.3- De igual manera, seleccionamos la BODEGA o LOCALIDAD requerida a la consulta
9.4- Clic en el botón CONSULTAR
9.5- Seguidamente, se listarán, todas las guías de envíos que se procesaron en el rango de consulta, en donde se apreciara, toda la información del cada registro
9.6- Adicionalmente, es posible seleccionar X documento, con el objeto de ver el detalle y aplicar modificaciones, esto si lo amerita
9.7- Clic en el botón VER
9.8- Se muestra la ventana, que contiene la información de la guía, acá es posible EDITAR y cambiar ESTADO, reimprimir guía y reimprimir código
9.9-Finalmente, es posible exportar los registros, según filtro aplicado, a un documento de tipo Excel.
Finalmente, corresponde TERMINAR EL PROCESO, cobro de factura (si aplica) y entrega del envío, esto de la APP de Facturación. (VER PASO A PASO)
10- Ingresamos a la APP de Facturación
11- Seguidamente en el menú principal, Ir a “MENÚ FACTURAS”
12- En la ventana CREAR FACTURA, tocar la opción FACTURA C X C
13-En la ventana que se despliega a continuación, aplicamos el filtro de fecha INICIO y FIN, esto para procesar una búsqueda más efectiva y en función al día de trabajo
En fecha fin siempre recordar colocar un día superior a la fecha de la consulta
14- En esta sección, podemos procesar la búsqueda específica: Usando el número de documento, número de identificación o nombre del cliente
15- Clic en el botón BUSCAR FACTURA
16- Luego de finalizar la búsqueda del documento requerido, lo seleccionamos
17- En la ventana TOTALES DE FACTURA, se aprecia, directamente, lo relacionado con montos, en función de: Sub-Total, Descuento, Sub -Total Descuento, total Impuesto y Gran Total
18- En este apartado, procedemos con agregar el correo electrónico COPIA, solo si es requerido. Adicionalmente, se anexa la nota que detalla el motivo de la venta.
19- Navegamos hasta el final de la ventana, esto para ubicar el menú de opciones. Tocar el botón GUARDAR Y PAGAR
20- Se debe seleccionar LA FORMA DE PAGO, según lo acordado con el cliente
23- Se observa que el pago se procesó correctamente
24- Enviar “Factura digital al correo de configurado en la ficha del cliente”
25- Se procede con la impresión del documento
26- Finalizado el proceso de cobro de la factura,
Clic en el botón VOLVER
27- Confirmar
Regresamos al Menú Principal de la APP y tocamos el botón, ENVÍOS
28- En la ventana de ENVÍO, aplicamos el filtro de fecha para: INICIO y FIN
Importante recordar, siempre colocar un día superior a la fecha requerida para la consulta
29- En este apartado, procesamos la búsqueda de la guía. Dicha búsqueda, puede ser ejecuta, colocando directamente el número de la guía, tocando el botón con el símbolo de lupa o activando la cámara para realizar lectura del código de barras de la guía
30- Clic en el botón, BUSCAR DOCUMENTO
31- Terminada la búsqueda del documento, podemos observar, la información contenida en la guía
32- Clic en el botón, VER DOCUMENTO
33- Desplegar selección de estado
33- Seleccionar ENTREGADO
34- Clic en el botón, OK
35- Clic en el botón, FIRMA DIGITAL
36- Se le solicita al cliente que firme para validar el recibido
37- En caso de no quedar conforme con la FIRMA, se puede limpiar para aplicarla nuevamente
38- Clic en al botón ACEPTAR
39- Clic en el botón GUARDAR
40- Seguidamente, se despliega una ventana, indicando que se guardó correctamente los cambios procesados en la guía
41- Si es requerido, podemos reimprimir el documento
42- En esta sección, es posible agregar un correo electrónico diferente al que tiene configurado en la ficha del cliente, esto es, para enviar una copia de la guía al correo requerido
43- Desde este apartado, se realiza en envío digital, del documento procesado, esto por los siguientes medios:
Correo principal del cliente
WhatsApp
Telegram
44- Finalizado el proceso, tocar el botón, VOLVER, para ir al menú inicial y procesar nuevas guías
Si en el Excel de gestión, el cliente ha indicado que está usando o utilizó otro sistema de facturación, se debe aplicar el proceso de configuración de consecutivos en sistema. Para ello, debemos seguir los siguientes pasos:
1- Como primer punto, es de vital importancia, conocer cuáles son los tipos de documentos electrónicos, según lo establecido por hacienda
TIPO DE DOCUMENTO
DOCUMENTO
01
Factura
02
Nota de Débito
03
Nota de Crédito
04
Tickets
05
Recepción
2- Posteriormente, debemos solicitarle al cliente, que nos facilita, EL NÚMERO DE LA ÚLTIMA:
FACTURA,
NOTA DE DÉBITO,
NOTA DE CRÉDITO,
TICKETS y
RECEPCIÓN
3- En caso dado, que el cliente indique: NO SÉ UBICAR, lo solicitado, le comentamos, que dicha información, la puede obtener en la configuración, de su anterior sistema. Si es requerido, aplicamos conexión remota al PC del cliente, para apoyarlo con este punto
4- Si el cliente ya no tiene acceso al sistema anterior, se le indica que consulte este requerimiento, con su contador. Dicho contador, puede contar con los reportes donde se pueda validar ese último consecutivo.
5- Si el cliente no tiene acceso al sistema anterior y el contador no cuenta con esta información, se hace la prueba cambiándole solo la terminal al usuario que va a facturar para que inicie el consecutivo en cero
Este ajuste se aplica directamente en el expediente del usuario
6- En caso de contar con los últimos consecutivos de los documentos electrónicos requeridos, procedemos con la actualización de la siguiente manera
6.1- Ir a UTILIDADES
6.2- Clic en la opción Configuraciones
6.3- Seleccionar, Parámetros de Sistema
6.4- Clic en Parámetros de Empresa
6.5- Ubicamos la pestaña CONSECUTIVOS
6.6- Asignamos el consecutivo según documento
6.7- Confirmamos el ajuste
7- Ya finalizado el proceso de actualización de consecutivos electrónicos, SIEMPRE SE DEBE hacer la prueba, enviando una factura y validar que quede aceptada para cerciorar que los consecutivos quedaron de forma correcta.
OBSERVACIÓN, para solicitar la información requerida al cliente, podemos hacer uso del siguiente SCRIPT:
¡Hola, te saluda Jorge Bautista! 👋 del departamento de soporte Wolk Software 🚀
Para proceder con la actualización de los consecutivos electrónicos en el sistema, requerimos que nos facilite, el número de la última:
✅ # Última, Factura
✅ # Última, Nota de Débito
✅ # Última, Nota de Crédito
✅ # Último, Tickets
✅ # Última, Recepción
🔸 Dicha información, la puede ubicar en la configuración de su sistema anterior
🔸 Si ya no cuenta con acceso al anterior sistema, puede consultar lo solicitado con su contador
